Die HEICO (NYSE:HEI)-Aktie entwickelte sich in den letzten drei Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen auswählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % gewinnen. Der Aktienkurs der HEICO Corporation(NYSE:HEI) liegt beispielsweise 101 % höher als vor drei Jahren. Die meisten würden damit zufrieden sein. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Anstieg um 15 % in den letzten drei Monaten. Dies könnte mit den jüngsten Finanzergebnissen zusammenhängen, die vor kurzem veröffentlicht wurden - Sie können sich über die neuesten Daten informieren, indem Sie unseren Unternehmensbericht lesen.

Da es eine starke Woche für HEICO-Aktionäre war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Die Märkte sind zwar ein starker Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

HEICO konnte seinen Gewinn je Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren um 18 % pro Jahr steigern, was den Aktienkurs in die Höhe trieb. Im Vergleich dazu übersteigt der jährliche Anstieg des Aktienkurses um 26 % das EPS-Wachstum. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung von dem Unternehmen hat als noch vor drei Jahren. Es ist durchaus üblich, dass die Anleger nach einigen Jahren solider Fortschritte in ein Unternehmen verliebt sind. Diese positive Stimmung spiegelt sich in dem (recht optimistischen) KGV von 73,97 wider.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die HEICO-Aktionäre im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 51 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 12 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um HEICO besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie wissen, dass HEICO in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.