Untersuchung von 3 indischen Dividendentiteln mit Renditen bis zu 6,6%

Der indische Markt hat sich mit einem Anstieg von 1,1 % in der letzten Woche und einem beeindruckenden Zuwachs von 45 % im letzten Jahr robust entwickelt, und die Prognosen sagen ein jährliches Gewinnwachstum von 16 % voraus. In einem solch dynamischen Umfeld können Dividendenaktien, die hohe Renditen bieten, für Anleger, die sowohl Stabilität als auch Einkommen suchen, besonders attraktiv sein.

Top 10 Dividendenaktien in Indien

Name	Dividendenrendite	Bewertung der Dividende
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	3.84%	★★★★★★
Gulf Oil Lubricants Indien (NSEI:GULFOILLUB)	3.29%	★★★★★☆
D. B (NSEI:DBCORP)	3.53%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.31%	★★★★★☆
Indisches Öl (NSEI:IOC)	8.20%	★★★★★☆
Bharat Petroleum (NSEI:BPCL)	6.65%	★★★★★☆
VST Industries (BSE:509966)	3.59%	★★★★★☆
Öl und Erdgas (NSEI:ONGC)	3.80%	★★★★★☆
PTC Indien (NSEI:PTC)	3.54%	★★★★★☆
Swaraj Engines (NSEI:SWARAJENG)	3.32%	★★★★☆☆

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 15 Aktien aus unserem Top Indian Dividend Stocks Screener zu sehen.

Wir werden eine Auswahl aus unseren Screener-Ergebnissen untersuchen.

Bharat Petroleum (NSEI:BPCL)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: Bharat Petroleum Corporation Limited ist in Indien tätig und konzentriert sich auf die Raffination von Rohöl und die Vermarktung von Erdölprodukten mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,37 Billionen ₹.

Geschäftstätigkeit: Die Bharat Petroleum Corporation Limited erwirtschaftet ihre Einnahmen in erster Linie durch ihr nachgelagertes Erdölsegment, auf das 50,68 Mrd. ₹ entfallen, sowie durch ein kleineres Segment, die Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen, das 1,88 Mrd. ₹ beiträgt.

Dividendenrendite: 6,6%

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) bietet ein komplexes Bild für Dividendenanleger. Trotz einer volatilen Dividendenhistorie in den letzten zehn Jahren zeigen die jüngsten Trends eine Verbesserung, da die Dividenden nun besser durch Erträge und Cashflows gedeckt sind, was sich in Ausschüttungsquoten von 33,3 % bzw. 34,6 % widerspiegelt. BPCL wird zu einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,1x gehandelt, das unter dem indischen Marktdurchschnitt von 34x liegt, was auf einen guten relativen Wert schließen lässt. Es wird jedoch erwartet, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren deutlich zurückgehen werden, was sich trotz des derzeitigen Deckungsniveaus auf die künftige Nachhaltigkeit der Dividende auswirken könnte.

• Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Potenzial von Bharat Petroleum in unserem Dividendenbericht.
• Unser Bewertungsbericht hier deutet darauf hin, dass Bharat Petroleum möglicherweise unterbewertet ist.

Kohle Indien (NSEI:COALINDIA)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Coal India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und Vermarktung von Kohle und Kohleprodukten in ganz Indien tätig und verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund 3,16 Billionen ₹.

Betrieb: Coal India Limited erwirtschaftet Einnahmen in Höhe von 1,30 Mrd. ₹ vor allem im Bereich Kohleabbau und Dienstleistungen.

Dividendenrendite: 5%

Die Dividendenrendite von Coal India liegt bei 4,98 % und gehört damit zu den besten 25 % der indischen Marktzahler. Die Nachhaltigkeit des Unternehmens ist jedoch fraglich, da die Ausschüttungsquote bei 1226 % liegt, was darauf hindeutet, dass die Dividenden nicht ausreichend durch freie Cashflows gedeckt sind. Zwar sind die Dividenden in den letzten zehn Jahren gestiegen, doch waren sie auch von erheblicher Volatilität und einem Mangel an zuverlässigem Wachstum gekennzeichnet. In finanzieller Hinsicht ist das KGV von Coal India mit 8,4x im Vergleich zum breiteren indischen Markt (34x) attraktiv niedrig, und die jüngsten Betriebsergebnisse zeigen einen Produktionsanstieg auf 189,3 Mio. Tonnen von April bis Juni 2024, gegenüber 175,5 Mio. Tonnen im Vorjahreszeitraum, was auf eine gewisse betriebliche Dynamik hindeutet, trotz allgemeiner finanzieller Bedenken hinsichtlich der Dividendenausschüttung.

• Klicken Sie hier, um eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Ergebnisse im Dividendenbericht von Coal India zu lesen.
• Nach Prüfung unseres jüngsten Bewertungsberichts könnte der Aktienkurs von Coal India zu pessimistisch sein.

Öl und Naturgas (NSEI:ONGC)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) ist in der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowohl in Indien als auch international tätig und verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund 4,06 Billionen US-Dollar.

Betrieb: Die Oil and Natural Gas Corporation Limited erwirtschaftet ihre Einnahmen in erster Linie durch Raffination und Marketing (56,75 Mrd. ₹), Onshore-Exploration und -Produktion (4,39 Mrd. ₹) und Offshore-Exploration und -Produktion (9,43 Mrd. ₹) in Indien sowie durch internationale Aktivitäten, die 95,53 Mrd. ₹ beitragen.

Dividendenrendite: 3,8%

Die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) bietet eine Dividendenrendite von 3,8 % und gehört damit zu den besten 25 % der indischen Dividendenzahler. Dennoch war die Dividendenhistorie des Unternehmens in den letzten zehn Jahren von Volatilität geprägt, da die Ausschüttungen im Jahresvergleich nicht konstant gestiegen oder stabil geblieben sind. Mit einer Ausschüttungsquote von 31,3 % und einer Barausschüttungsquote von 32,5 % sind die Dividenden von ONGC jedoch nachhaltig sowohl durch die Gewinne als auch durch den Cashflow gedeckt. Darüber hinaus deutet das KGV von 8,2 - deutlich unter dem indischen Marktdurchschnitt - auf eine relative Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen hin.

• Klicken Sie hier und rufen Sie unseren vollständigen Dividendenanalysebericht auf, um die Dynamik von Oil and Natural Gas zu verstehen.
• Unser Bewertungsbericht deckt die Möglichkeit auf, dass die Aktien von Oil and Natural Gas mit einem Abschlag gehandelt werden könnten.

Ergreifen Sie die Gelegenheit

• Klicken Sie auf diesen Link, um einen tieferen Einblick in die 15 Unternehmen in unserem Top Indian Dividend Stocks Screener zu erhalten.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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