Was Analysten für die Kontron AG (ETR:SANT) nach den Ergebnissen des dritten Quartals prognostizieren

Die Aktionäre der Kontron AG(ETR:SANT) werden sich in dieser Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Ergebnissen für das dritte Quartal um 15 % auf 17,80 € gestiegen ist. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 428 Mio. € und einem Gewinn je Aktie von 0,61 €, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Kontron die Erwartungen erfüllt. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten von Kontron nun einen Umsatz von 1,92 Mrd. € im Jahr 2025. Dies würde eine beachtliche Umsatzsteigerung von 17 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 41 % auf 1,94 € steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,99 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,94 € prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob die Analysten nach der jüngsten Ergebnisbekanntgabe etwas weniger optimistisch geworden sind, denn es wird erwartet, dass die Umsätze sinken, obwohl das Unternehmen den Gewinn pro Aktie beibehalten soll.

Das durchschnittliche Kursziel blieb unverändert bei 30,64 €, obwohl die Umsatzschätzungen zurückgingen, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Analysten den Gewinnen einen höheren Wert beimessen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Kontron, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 37,00 € bewertet und der pessimistischste mit 26,46 € pro Aktie. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Kontron-Aktionäre extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Eine weitere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance aussehen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Kontron deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 13 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 3,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 7,6 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Kontron schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass die Geschäftsentwicklung im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Sie stuften auch die Umsatzschätzungen für Kontron herab, aber die Branchendaten deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Dennoch sind die Erträge für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 30,64 €, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Kontron kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Kontron-Analysten vor, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Kontron gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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