Der jüngste Aufschwung könnte die institutionellen Eigentümer von HelloFresh SE (ETR:HFG) besänftigen, nachdem die Aktie im vergangenen Jahr 3,2% verloren hatte

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von HelloFresh empfindlich auf deren Handelsaktionen reagiert
• 51% des Unternehmens werden von den 11 größten Aktionären gehalten
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens

Jeder Investor in HelloFresh SE(ETR:HFG) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 67 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Institutionelle Anleger würden den 14%igen Anstieg des Aktienkurses in der vergangenen Woche zu schätzen wissen, wenn man bedenkt, dass sich ihre einjährigen Verluste auf enttäuschende 3,2% belaufen.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über HelloFresh sagen können.

Siehe unsere neueste Analyse für HelloFresh

Was sagt uns der institutionelle Anteilsbesitz über HelloFresh?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei HelloFresh institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von HelloFresh zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Institutionelle Anleger besitzen mehr als 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Hedgefonds haben nicht viele Anteile an HelloFresh. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär Active Ownership Capital S.à R.L. mit 8,4 % der ausstehenden Aktien ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 5,9 % bzw. 5,4 % der ausstehenden Aktien.

Nach weiteren Nachforschungen haben wir festgestellt, dass die 11 größten Aktionäre zusammen 51 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von HelloFresh

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von HelloFresh SE besitzen. Die Insider haben einen bedeutenden Anteil im Wert von 105 Millionen Euro. Die meisten würden dies als einen echten Vorteil ansehen. Es ist erfreulich, dass Insider in diesem Umfang investieren. Sie können hier nachsehen, ob diese Insider in letzter Zeit gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 17 % an HelloFresh. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss auf die Unternehmensführung haben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 8,4 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand von HelloFresh nehmen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei HelloFresh, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit wollen sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie auf das 1 Warnzeichen achten, das wir bei HelloFresh entdeckt haben.

Aber letztendlich wird die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.