Aktionäre können sich darauf verlassen, dass die Erträge von Siemens Energy (ETR:ENR) von hoher Qualität sind

Wenn Unternehmen gute Gewinne erzielen, entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, so wie in letzter Zeit die Aktien der Siemens Energy AG(ETR:ENR). Wir haben einige Analysen durchgeführt und mehrere positive Faktoren jenseits der Gewinnzahlen gefunden.

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Vergrößern Sie die Erträge von Siemens Energy

Wie Finanzfachleute bereits wissen, ist die Abgrenzungsquote aus dem Cashflow eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und teilt diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Das bedeutet, dass eine negative Accrual Ratio eine gute Sache ist, denn sie zeigt, dass das Unternehmen mehr freien Cashflow einbringt, als sein Gewinn vermuten ließe. Das soll nicht heißen, dass wir uns über eine positive Periodenabgrenzungsquote Sorgen machen sollten, aber es ist erwähnenswert, wenn die Periodenabgrenzungsquote recht hoch ist. Um ein Papier von Lewellen und Resutek aus dem Jahr 2014 zu zitieren: "Unternehmen mit höheren Rückstellungen sind in der Zukunft tendenziell weniger profitabel".

In den zwölf Monaten bis März 2025 verzeichnete Siemens Energy eine Periodenabgrenzungsquote von -0,78. Die statutarischen Gewinne waren also deutlich geringer als der freie Cashflow. Tatsächlich betrug der freie Cashflow im letzten Jahr 4,1 Mrd. Euro und war damit deutlich höher als der statutarische Gewinn von 198,0 Mio. Euro. Die Aktionäre von Siemens Energy sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Siemens Energy

Wie bereits erwähnt, deutet die Accrual Ratio von Siemens Energy auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von Siemens Energy das Ertragspotenzial des Unternehmens tatsächlich unterschätzt! Positiv ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Gewinn erwirtschaftet hat, obwohl es im letzten Jahr Verluste gemacht hat. Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass der statutarische Gewinn das Potenzial des Unternehmens widerspiegelt, aber es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie das Unternehmen eingehender analysieren möchten, sollten Sie sich daher unbedingt über die damit verbundenen Risiken informieren. Jedes Unternehmen hat Risiken, und wir haben 1 Warnzeichen für Siemens Energy entdeckt, das Sie kennen sollten.

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von Siemens Energy besser zu verstehen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Für manche Menschen ist eine hohe Eigenkapitalrendite ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit bedeutenden Insiderbeteiligungen für Sie nützlich sein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.