Das Geschäft und die Aktien der Daimler Truck Holding AG (ETR:DTG) bleiben weiterhin hinter dem Markt zurück

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in Deutschland ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 17 aufweisen, könnte die Daimler Truck Holding AG(ETR:DTG) mit ihrem KGV von 9,8 eine attraktive Investition sein. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich die Daimler Truck Holding relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Gewinnentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Daimler Truck Holding ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beachtliche 11 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um hervorragende 35 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 5,3 % pro Jahr steigen wird. Für den Rest des Marktes wird ein jährliches Wachstum von 16 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die Daimler Truck Holding zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV der Daimler Truck Holding lernen?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass das niedrige KGV der Daimler Truck Holding auf der Schwäche des prognostizierten Wachstums beruht, das erwartungsgemäß niedriger ist als das des Gesamtmarktes. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ergebnisverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass die Daimler Truck Holding in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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