Wenn EPS-Wachstum für Sie wichtig ist, bietet Dottikon ES Holding (VTX:DESN) eine Chance

Es ist üblich, dass viele Anleger, insbesondere unerfahrene, Aktien von Unternehmen mit einer guten Story kaufen, auch wenn diese Unternehmen Verluste machen. Aber wie Peter Lynch in "One Up On Wall Street" sagte: "Long Shots zahlen sich fast nie aus". Verlustbringende Unternehmen können wie ein Schwamm für Kapital wirken - daher sollten Anleger darauf achten, dass sie nicht gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen.

Wenn Ihnen diese Vorstellung von hohem Risiko und hoher Belohnung nicht zusagt, sind Sie vielleicht eher an profitablen, wachsenden Unternehmen wie Dottikon ES Holding(VTX:DESN) interessiert. Das sagt zwar nicht unbedingt etwas darüber aus, ob das Unternehmen unterbewertet ist, aber die Rentabilität des Unternehmens reicht aus, um eine gewisse Wertsteigerung zu rechtfertigen - insbesondere, wenn es wächst.

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Der Gewinn pro Aktie der Dottikon ES Holding wächst

Wenn Sie glauben, dass die Märkte auch nur annähernd effizient sind, dann erwarten Sie, dass der Aktienkurs eines Unternehmens langfristig den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) folgt. Daher ist es nur logisch, dass erfahrene Anleger bei der Anlageforschung den EPS eines Unternehmens große Aufmerksamkeit schenken. Beeindruckend ist, dass Dottikon ES Holding den Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 21 % pro Jahr gesteigert hat. Wenn dieses Wachstum auch in Zukunft anhält, werden die Aktionäre viel Grund zur Freude haben.

Eine Möglichkeit, das Wachstum eines Unternehmens zu überprüfen, besteht darin, die Entwicklung des Umsatzes und der Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu betrachten. Die Musik in den Ohren der Aktionäre der Dottikon ES Holding ist, dass die EBIT-Margen in den letzten 12 Monaten von 27 % auf 31 % gestiegen sind und die Einnahmen ebenfalls einen Aufwärtstrend aufweisen. Beides sind großartige Kennziffern für potenzielles Wachstum.

Das nachstehende Diagramm zeigt, wie sich die Gewinn- und Verlustrechnungen des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Zahlen zu sehen.

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Während die Rentabilität den Aufwärtstrend antreibt, sollten umsichtige Anleger immer auch die Bilanz prüfen.

Sind die Insider von Dottikon ES Holding mit allen Aktionären im Einklang?

Aufgrund der Größe von Dottikon ES Holding würden wir nicht erwarten, dass Insider einen signifikanten Anteil am Unternehmen halten. Aber die Tatsache, dass sie Investoren des Unternehmens sind, ist ein Trost für uns. Sie halten einen beneidenswerten Anteil an dem Unternehmen im Wert von 909 Millionen CHF. Mit einem Anteil von 21 % am Unternehmen haben die Insider einen großen Einfluss und einen guten Grund, Werte für die Aktionäre zu schaffen. Hier bietet sich also die Gelegenheit, in ein Unternehmen zu investieren, dessen Management greifbare Anreize zur Leistung hat.

Es bedeutet viel, wenn Insider in das Unternehmen investieren, aber die Aktionäre könnten sich fragen, ob die Vergütungspolitik in ihrem besten Interesse ist. Eine kurze Analyse der CEO-Vergütung legt dies nahe. Unsere Analyse hat ergeben, dass der Median der Gesamtvergütung für die CEOs von Unternehmen wie Dottikon ES Holding mit einer Marktkapitalisierung zwischen 3,2 und 9,7 Milliarden CHF bei etwa 1,6 Millionen CHF liegt.

Der CEO von Dottikon ES Holding nahm im Jahr vor März 2025 eine Gesamtvergütung von 793 TCHF mit nach Hause. Das sieht nach einer bescheidenen Vergütung aus und könnte auf eine gewisse Rücksichtnahme auf die Interessen der Aktionäre hindeuten. Die Höhe der CEO-Vergütung ist für die Anleger nicht der wichtigste Maßstab, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, spricht dies für eine stärkere Angleichung zwischen dem CEO und den normalen Aktionären. Im Allgemeinen kann argumentiert werden, dass angemessene Gehaltsniveaus von einer guten Entscheidungsfindung zeugen.

Lohnt es sich, die Dottikon ES Holding im Auge zu behalten?

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Dottikon ES Holding ihren Gewinn pro Aktie mit einer sehr beeindruckenden Rate gesteigert hat. Das ist attraktiv. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, sollten Sie auch bedenken, dass die Insider des Unternehmens eine beträchtliche Investition tätigen, um sich mit den Aktionären in Einklang zu bringen, und dass die Vergütung des CEO im Vergleich zu Unternehmen ähnlicher Größe recht bescheiden ist. Die übergreifende Botschaft hier ist, dass die Dottikon ES Holding über grundlegende Stärken verfügt, die es wert sind, einen Blick darauf zu werfen. Sie könnten nun versuchen, sich eine Meinung über Dottikon ES Holding zu bilden, indem Sie sich nur auf diese Faktoren konzentrieren, oder Sie könnten auch prüfen, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu anderen Unternehmen in seiner Branche ist.

Es besteht immer die Möglichkeit, mit dem Kauf von Aktien, die kein Gewinnwachstum aufweisen und bei denen keine Insider Aktien kaufen, gut zu fahren. Aber für diejenigen, die diese Kennzahlen für wichtig halten, empfehlen wir, sich nach Unternehmen umzusehen, die diese Merkmale aufweisen. Sie können auf eine maßgeschneiderte Liste von Schweizer Unternehmen zugreifen , die ein Wachstum vorweisen können, das durch bedeutende Insiderbeteiligungen unterstützt wird.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Rechtsordnung beziehen.

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