3 Wachstumsunternehmen mit hoher Insiderbeteiligung an der SIX Swiss Exchange, die bis zu 50% ROE liefern

In den letzten 7 Tagen blieb der Schweizer Markt unverändert, obwohl er im vergangenen Jahr um 5,4 % gestiegen ist und ein jährliches Gewinnwachstum von 12 % prognostiziert wird. In diesem Umfeld können Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil besonders attraktiv sein, da sie oft eine starke Übereinstimmung zwischen Management und Aktionärsinteressen aufweisen, was zu beeindruckenden Renditen von bis zu 50 % ROE führen kann.

Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in der Schweiz

Name	Insider-Beteiligung	Ertragswachstum
Stadler Bahn (SWX:SRAIL)	14.5%	23.4%
VAT-Gruppe (SWX:VACN)	10.2%	22.5%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	21.8%
LEM Holding (SWX:LEHN)	29.9%	18.4%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	13.1%
Temenos (SWX:TEMN)	22%	14.3%
Partners Group Holding (SWX:PGHN)	17%	14.5%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	104.7%
Leonteq (SWX:LEON)	12.7%	35.1%
SHL Telemedicine (SWX:SHLTN)	16.4%	96.2%

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 12 Aktien aus unserem Screener für schnell wachsende Unternehmen mit hohem Insideranteil an der SIX Swiss Exchange anzuzeigen.

Nachfolgend präsentieren wir Ihnen eine Auswahl von Aktien, die von unserem Screener herausgefiltert wurden.

Partners Group Holding (SWX:PGHN)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Partners Group Holding AG ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Direkt-, Sekundär- und Primärinvestitionen in den Bereichen Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Fremdkapital spezialisiert hat und eine Marktkapitalisierung von 31,12 Mrd. CHF aufweist.

Operative Tätigkeiten: Die Umsatzsegmente der Partners Group Holding AG umfassen Private Equity mit CHF1.19 Milliarden, Infrastruktur mit CHF254.90 Millionen, Private Credit mit CHF218.90 Millionen und Real Estate mit CHF190.90 Millionen.

Insider-Besitz: 17%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 51% (Schätzung 2027)

Partners Group Holding AG, eine Schweizer Private-Equity-Firma, weist einen hohen Anteil an Insidern auf und ist in bedeutende M&A-Aktivitäten involviert, wie z.B. die potenzielle Übernahme von Lighthouse Learnings. Trotz eines leichten Rückgangs des Reingewinns auf CHF 508 Millionen im ersten Halbjahr 2024 wird ein jährliches Gewinnwachstum von 14,5% prognostiziert, das über der durchschnittlichen Wachstumsrate des Schweizer Marktes liegt. Die hohe Verschuldung und eine Dividende, die nicht vollständig durch Gewinne oder freie Cashflows gedeckt ist, stellen jedoch eine Herausforderung dar.

• Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Potenzial von Partners Group Holding in unserem Bericht zum Gewinnwachstum.
• Die Analyse in unserem Partners Group Holding-Bewertungsbericht deutet auf einen überhöhten Aktienkurs im Vergleich zu seinem geschätzten Wert hin.

Straumann Holding (SWX:STMN)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: Die Straumann Holding AG mit einer Marktkapitalisierung von 19,62 Milliarden CHF bietet weltweit Lösungen für Zahnersatz und Kieferorthopädie an.

Geschäftstätigkeit: Die Umsatzsegmente der Straumann Holding AG umfassen Sales NAM: CHF800,14 Millionen, Operations: CHF1,26 Milliarden, Umsatz APAC: CHF540,74 Millionen, Umsatz EMEA: CHF1,20 Milliarden und Umsatz LATAM: CHF282,34 Millionen.

Insider-Besitz: 32.7%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 23% (Schätzung 2027)

Die Straumann Holding AG, ein führender Hersteller von Zahnimplantaten, zeichnet sich durch einen hohen Insideranteil und robuste Wachstumsaussichten aus. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatz von CHF 1,27 Milliarden und einen Reingewinn von CHF 230,37 Millionen, was trotz geringerer Gewinnmargen eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Prognosen deuten auf ein jährliches Gewinnwachstum von 21,8 % hin, das über dem Schweizer Marktdurchschnitt liegt, während für den Umsatz ein Wachstum von 9,2 % pro Jahr erwartet wird. Die jüngsten Veränderungen im Management zielen darauf ab, das Führungsteam inmitten dieser positiven finanziellen Trends zu stärken.

• Lesen Sie hier die vollständige Analyse des zukünftigen Wachstums, um ein tieferes Verständnis der Straumann Holding zu erlangen.
• Der von uns erstellte Bewertungsbericht legt nahe, dass der aktuelle Kurs der Straumann Holding überhöht sein könnte.

VAT-Gruppe (SWX:VACN)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: VAT Group AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Vakuumventile, Multiventileinheiten, Vakuummodule und kantengeschweisste Metallbälge mit einer Marktkapitalisierung von CHF 12,07 Milliarden.

Geschäftstätigkeit: Die Umsatzsegmente des Unternehmens bestehen aus CHF783,51 Millionen von Ventilen und CHF163,83 Millionen von Global Service.

Insider-Besitz: 10.2%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 41% (Schätzung 2027)

Die VAT Group, ein Schweizer Hersteller von Vakuumventilen, weist ein starkes Wachstumspotenzial mit hohem Insideranteil auf. Die Gewinne des Unternehmens werden in den nächsten drei Jahren mit 22,48% jährlich deutlich stärker wachsen als der Schweizer Marktdurchschnitt. Die jüngsten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 zeigten einen Anstieg des Nettogewinns von 84,2 Mio. CHF auf 94 Mio. CHF im Vergleich zum Vorjahr, obwohl der Umsatz leicht auf 449,61 Mio. CHF zurückging. Der Abschlag von 28,1 % gegenüber dem geschätzten fairen Wert macht die Aktie für wachstumsorientierte Anleger noch attraktiver.

• Klicken Sie hier, um die Nuancen der VAT Group mit unserem detaillierten analytischen Bericht über zukünftiges Wachstum zu entdecken.
• Unserem Bewertungsbericht zufolge deutet einiges darauf hin, dass der Aktienkurs der VAT Group auf der teuren Seite liegen könnte.

Ergreifen Sie die Chance

• Entdecken Sie hier die 12 Namen aus unserem Screener für schnell wachsende SIX Swiss Exchange-Unternehmen mit hohem Insideranteil.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.

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