Stock Analysis
Schweizer Aktien erlebten in letzter Zeit einen Abschwung, der von den allgemeinen europäischen Markttrends und der Unsicherheit über künftige Zinsentscheidungen der Fed und der EZB beeinflusst wurde. Inmitten dieser Schwankungen bleiben Dividendenaktien für Anleger interessant, die in einem volatilen Marktumfeld nach potenzieller Stabilität und stetigen Erträgen suchen.
Top 10 Dividendenaktien in der Schweiz
Name | Dividendenrendite | Dividendenrating |
Vontobel Holding (SWX:VONN) | 5.57% | ★★★★★★ |
Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 5.19% | ★★★★★★ |
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN) | 4.54% | ★★★★★★ |
St. Galler Kantonalbank (SWX:SGKN) | 4.43% | ★★★★★★ |
Novartis (SWX:NOVN) | 3.36% | ★★★★★☆ |
Roche Holding (SWX:ROG) | 3.86% | ★★★★★☆ |
Julius Bär Gruppe (SWX:BAER) | 5.08% | ★★★★★☆ |
Holcim (SWX:HOLN) | 3.57% | ★★★★★☆ |
Basellandschaftliche Kantonalbank (SWX:BLKB) | 4.74% | ★★★★★☆ |
Helvetia Holding (SWX:HELN) | 5.18% | ★★★★★☆ |
Schauen wir uns ein paar der von uns ausgewählten Unternehmen genauer an.
Compagnie Financière Tradition (SWX:CFT)
Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆
Überblick: Compagnie Financière Tradition SA ist ein globaler Interdealer-Broker, der mit Finanz- und Nicht-Finanzprodukten handelt und eine Marktkapitalisierung von rund 1,10 Mrd. CHF aufweist.
Geschäftstätigkeit: Die Compagnie Financière Tradition SA erwirtschaftet ihren Umsatz in drei wichtigen geografischen Segmenten: Nord- und Südamerika (CHF 350,89 Millionen), Asien-Pazifik (CHF 271,44 Millionen) und Europa, Naher Osten und Afrika (CHF 431,78 Millionen).
Dividendenrendite: 4,1%
Compagnie Financière Tradition bietet eine stabile Dividendenrendite von 4,12%, die auf ein Jahrzehnt konstanten Wachstums und zuverlässiger Ausschüttungen beruht. Die Dividenden sind mit einer Ausschüttungsquote von 47,2 % und einer Barausschüttungsquote von 40,8 % gut gedeckt, was trotz der Volatilität des Aktienkurses in den letzten drei Monaten auf eine starke Ertrags- und Cashflow-Unterstützung hinweist. Die jüngsten Finanzzahlen zeigen einen Aufwärtstrend mit einem Umsatz von CHF 983,3 Millionen und einem Nettogewinn von CHF 94,42 Millionen für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.
- Schauen Sie sich das Potenzial von Compagnie Financière Tradition hier in unserem Dividendenbericht genauer an.
- Die Erkenntnisse aus unserem jüngsten Bewertungsbericht deuten darauf hin, dass die Aktien von Compagnie Financière Tradition auf dem Markt möglicherweise unterbewertet sind.
EFG International (SWX:EFGN)
Simply Wall St Dividend Rating: ★★★★☆☆
Überblick: EFG International AG ist in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Asset Management tätig und weist eine Marktkapitalisierung von rund CHF 4,06 Milliarden auf.
Geschäftstätigkeit: EFG International AG erwirtschaftet Erträge in verschiedenen regionalen und funktionalen Segmenten, wobei die Schweiz und Italien (CHF 450,20 Mio.), Grossbritannien (CHF 177,40 Mio.), Asien-Pazifik (CHF 165,30 Mio.), Kontinentaleuropa und Naher Osten (CHF 249,70 Mio.), Nord- und Südamerika (CHF 133,20 Mio.), Investment and Wealth Solutions (CHF 122,40 Mio.) sowie Global Markets & Treasury (CHF 83 Mio.) einen bedeutenden Beitrag leisten.
Dividendenrendite: 4.1%
EFG International weist ein gemischtes Dividendenprofil auf, das durch eine volatile und unzuverlässige Dividendenhistorie in den letzten zehn Jahren gekennzeichnet ist. Trotzdem sind die Dividenden gewachsen und werden mit einer aktuellen Ausschüttungsquote von 58,5% durch die Gewinne in bescheidenem Masse gedeckt. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch einen hohen Anteil notleidender Kredite von 2,5% und eine unzureichende Wertberichtigung für notleidende Kredite von 5% belastet. Kürzlich verlängerte EFG ihren Rückkaufplan bis Ende Juli 2024, was sich möglicherweise auf die künftige Nachhaltigkeit der Dividende auswirken könnte.
- Für ein tieferes Verständnis von EFG International lesen Sie hier die vollständige Analyse des Dividendenberichts.
- In Anbetracht unseres jüngsten Bewertungsberichts scheint es möglich, dass EFG International unter ihrem geschätzten Wert gehandelt wird.
Helvetia Holding (SWX:HELN)
Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆
Überblick: Die Helvetia Holding AG ist in den Bereichen Lebens- und Nicht-Lebensversicherung sowie Rückversicherung in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich und anderen internationalen Märkten tätig und verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund CHF 6,52 Milliarden.
Operatives Geschäft: Die Helvetia Holding AG erwirtschaftet CHF 1.81 Mia. aus dem Lebengeschäft und CHF 7.09 Mia. aus dem Nicht-Lebengeschäft.
Dividendenrendite: 5.2%
Die Helvetia Holding AG hat kürzlich eine Dividendenerhöhung auf CHF 6.3 vorgeschlagen, was einer Erhöhung um fast 7% entspricht und ab 28. Mai 2024 wirksam wird. Trotz eines geringeren Nettogewinns von CHF 283.2 Millionen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr und eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie von CHF 8.03 auf CHF 5.24 hält das Unternehmen eine Barausschüttungsquote von 36.5% aufrecht, was darauf hindeutet, dass die Dividenden gut durch den Cashflow gedeckt sind, aber nicht durch den Gewinn mit einer hohen Ausschüttungsquote von 120.3%. Die Dividendenrendite von Helvetia liegt mit über fünf Prozent auf einem attraktiven Spitzenniveau im Schweizer Markt, sieht sich jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus reduzierten Gewinnmargen und einer unzureichenden Gewinnabdeckung ergeben.
- Klicken Sie hier, um eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Ergebnisse im Dividendenbericht der Helvetia Holding zu lesen.
- Die Erkenntnisse aus unserem jüngsten Bewertungsbericht deuten auf eine mögliche Überbewertung der Helvetia Holding-Aktie am Markt hin.
Ergreifen Sie die Chance
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
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