收益不佳：CDW 公司每股收益低于预期 13%，分析师修正预测

一周前，威尔斯公司（NASDAQ:CDW）发布了一些令人失望的第一季度财报，这可能会对市场如何看待该公司股票产生显著影响。 总体而言，该公司的业绩并不理想--49 亿美元的收入略低于分析师的预期，法定收益则比预期低 13%，每股收益仅为 1.59 美元。 对于投资者来说，这是一个重要的时刻，因为他们可以跟踪公司报告中的表现，了解专家对明年的预测，以及对企业的预期是否有任何变化。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利后预测会让读者觉得很有意思。

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考虑到最新的业绩，目前威尔斯的十位分析师一致认为 2024 年的收入将达到 217 亿美元。这将反映出公司在过去 12 个月中收入增长了 2.7%，令人满意。 法定每股收益预计将增长 6.0%，达到 8.60 美元。 然而，在发布最新财报之前，分析师预计该公司 2024 年的收入为 221 亿美元，每股收益为 9.20 美元。 最新财报发布后，分析师们似乎对该公司的业务变得更加消极，因为他们略微下调了明年的每股收益。

分析师们显然把较低的预期收益与股价表现联系在了一起，这可能会让人惊讶地发现，一致目标价下降了 6.2% 至 251 美元。 不过，这并不是我们能从这些数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师的目标价格时，也喜欢考虑估计值的差异。 对威尔斯的看法有一些差异，最看好它的分析师认为其估值为 274 美元/股，最看跌的分析师认为其估值为 232 美元/股。 尽管如此，从相对接近的估价来看，分析师们似乎对自己的估值很有信心，这表明威尔斯是一个很容易预测的企业，或者分析师们都采用了类似的假设。

这些估计值很有意思，但在比较预测值与威尔斯过去的业绩以及同行业同行的业绩时，我们可以用更宽泛的笔触来描绘。很明显，人们预期威尔斯的收入增长将大幅放缓，预计到 2024 年底的收入年化增长率为 3.6%。而过去五年的历史增长率为 6.4%。 相比之下，分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 6.1%。 因此很明显，虽然收入增长预计会放缓，但整个行业的增长速度预计也会快于威尔斯。

底线

最重要的一点是，分析师下调了他们的每股收益预期，这表明在这些结果公布后，市场情绪明显下降。 好的一面是，收入预期没有大的变化；尽管预测意味着他们的表现会比整个行业差。 由于分析师们似乎对最新业绩并不放心，导致对威尔斯未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。

尽管如此，该公司的长期盈利轨迹比明年要重要得多。 我们有多位威尔斯分析师提供的2026年之前的估值，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，您应该时刻考虑风险。例如，我们发现了 威尔斯的一个警示信号 ， 您 应该注意。

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