中信出版社（SZSE:300788）的 EPS 一致预期大幅下降

今天对中信出版社股份有限公司（SZSE:300788）的股东来说是个不利的日子，分析师对今年的预测进行了大幅负面修正。 收入和每股收益（EPS）预测均被下调，这表明分析师对该公司的业务大为失望。

评级下调后，七位分析师对中信出版社的最新共识是，2024 年收入为 19 亿日元人民币，如果达到这一目标，将比过去 12 个月的销售额增长 11%。 法定每股收益预计将增长 36%，达到 0.83 日元。 此前，分析师预测 2024 年的收入为 22 亿日元，每股收益（EPS）为 1.28 日元。 事实上，我们可以看到，分析师们对中信出版社的前景更加看淡，不仅大幅削减了收入预期，还下调了每股收益预期。

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尽管下调了盈利预测，但中信出版社 32.63 元的目标价并没有发生实际变化，这表明分析师认为这些变化不会对其内在价值产生重大影响。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 从最新的预测中可以明显看出，中信出版社的增长速度有望明显加快，预计到 2024 年底年化收入增长 11%，明显快于其过去五年每年 0.8% 的历史增长速度。 与同行业的其他公司相比，该公司的收入年增长率预计为 13%。 考虑到预测的收入增长速度，很明显，中信出版社预计将以与整个行业大致相同的速度增长。

底线

新预测中最大的问题是分析师下调了每股收益预期，这表明中信出版社未来将面临经营困境。 此外，他们还下调了收入预期，尽管正如我们之前所看到的，预期增长仅与整个市场差不多。 我们还惊讶地发现，目标价格没有变化。不过，经营状况的恶化（假设预测准确的话！）可能会成为股价的领先指标，因此我们不会责怪投资者在评级下调后对中信出版社更加谨慎。

不过，企业的长期前景比明年的收益更有意义。 我们有多位中信出版社分析师提供的到 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

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