T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) yatırımcıları son beş yılda %126 gibi etkileyici bir getiri elde etti

Bir şirketten hisse satın aldığınızda, şirketin başarısız olabileceği ve paranızı kaybedebileceğiniz ihtimalini aklınızda tutmanızda fayda var. Ancak daha hafif bir not olarak, iyi bir şirket hisse fiyatının %100'ün üzerinde arttığını görebilir. Örneğin, T-Mobile US, Inc.(NASDAQ:TMUS) hisselerinin fiyatı son beş yılda %123 gibi etkileyici bir oranda artmıştır.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

T-Mobile ABD için son analizimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

T-Mobile US, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %16 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %17'lik artışa oldukça yakındır. Bu durum, yatırımcıların şirkete yönelik hissiyatında büyük bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Gerçekten de, hisse fiyatının EPS'ye tepki verdiği görülüyor.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

T-Mobile ABD'nin yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. T-Mobile US'nin bilanço gücü hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. T-Mobile US için son 5 yıldaki TSR'nin %126 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

T-Mobile ABD son on iki ayda %19 TSR sağladı. Ancak bu oran piyasa ortalamasının altında kalmıştır. İşin iyi tarafı, bu hala bir kazanç ve aslında on yılın yarısındaki ortalama %18'lik getiriden daha iyi. Getirilerin iş temelleri ile birlikte iyileşmesi mümkündür. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak T-Mobile ABD'yi daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yine de, yatırım analizimizde T-Mobile US 'in 3 uyarı işareti gösterdiğini bilmenizde fayda var...

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.