Murphy USA'in (NYSE:MUSA) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %36'lık YBBO'nun gerisinde kaldı

En iyi işletmelerden hisse satın almak siz ve aileniz için anlamlı bir servet oluşturabilir. Her hisse senedi iyi performans göstermese de, yatırımcılar kazandıklarında büyük kazanabilirler. Buna inanmıyor musunuz? O zaman Murphy USA Inc.(NYSE:MUSA) hisse fiyatına bakın. Beş yıl öncesine göre %359 daha yüksek. Bu sizi uzun vadeli yatırım hakkında düşünmeye sevk etmiyorsa, ne sevk eder bilmiyoruz. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı yaklaşık bir çeyrekte %11 arttı. Bu durum yakın zamanda açıklanan finansal sonuçlarla ilgili olabilir - şirket raporumuzu okuyarak en son verileri takip edebilirsiniz.

Hisse senedi bu hafta %5,7 düşmüş olsa da, daha uzun vadeye odaklanmaya ve hisse senetlerinin geçmiş getirilerinin altında yatan temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Murphy USA için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Murphy USA, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %35'lik bir bileşik büyüme elde etmiştir. Bu da EPS büyümesini yıllık %36'lık hisse fiyatı büyümesine özellikle yakın kılmaktadır. Bu nedenle, hisselere yönelik duyarlılığın çok fazla değişmediği sonucuna varılabilir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Murphy USA'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Murphy USA örneğinde, son 5 yılda %368'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Murphy USA'in son on iki ayda hissedarlarını %41'lik bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %36'dır), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için başka bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve Murphy USA için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.