John B. Sanfilippo & Son (NASDAQ:JBSS) yatırımcıları için toplam getiri, son beş yılda kazanç artışından daha hızlı arttı

Bir hisse senedini satın alıp uzun yıllar boyunca elinizde tutarsanız, kâr etmeyi umarsınız. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için, John B. Sanfilippo & Son, Inc.(NASDAQ:JBSS) hisse fiyatı son beş yılda %24 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Ne yazık ki hisse fiyatı son bir yılda %23 düşmüştür.

John B. Sanfilippo & Son bu hafta piyasa değerinden 54 milyon ABD doları kaybetmiş olsa da, uzun vadeli temel eğilimlerine bir göz atalım ve bunların getirileri yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

John B. Sanfilippo & Son için en son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

John B. Sanfilippo & Son, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %14 oranında artırmayı başardı. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %4'lük yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyicidir. Dolayısıyla, geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

John B. Sanfilippo & Son'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. John B. Sanfilippo & Son için son 5 yıldaki TSR'nin %57 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

John B. Sanfilippo & Son yatırımcıları, yaklaşık %23'lük bir piyasa kazancına karşılık toplam %20'lik (temettüler dahil) bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %9 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar dikkate alınmaya değer bir fırsat olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak John B. Sanfilippo & Son'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, John B. Sanfilippo & Son ile ilgili tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve değeri düşük şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.