Hissedarların Ducommun Incorporated'ın (NYSE:DCO) CEO Tazminat Paketini Gözden Geçirmeyi Düşünebileceklerini Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Ducommun Yıllık Genel Kurul Toplantısını 24 Nisan'da Yapacak
• 959,7 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Steve Oswald'ın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasının %167 üzerindedir
• Ducommun'un EPS'si son üç yılda %24 oranında azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %9,3 oldu

Ducommun Incorporated 'ın(NYSE:DCO) sonuçları son zamanlarda oldukça hayal kırıklığı yarattı ve CEO Steve Oswald bu konuda bazı sorumluluklar taşıyor. Hissedarlar, 24 Nisan'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunu ve yönetimi tatmin edici olmayan performanstan sorumlu tutma şansını yakalayabilir. Bu aynı zamanda şirketin gidişatı konusunda yönetim kuruluna meydan okuyabilecekleri ve yönetici ücretleri gibi kararları oylayabilecekleri bir fırsat olacaktır. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretlerinin neden son dönemdeki performansla tutarlı olmadığını düşündüğümüzü açıklamaktadır.

Ducommun için son analizimize bakın

Ducommun Incorporated'ın CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Ducommun Incorporated'ın 811 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 8,3 milyon ABD doları olduğunu gösteriyor. Bu rakamın bir önceki yıla göre %23'lük bir artış göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak verilerimiz CEO maaşının 960 bin ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 400 milyon ABD Doları ile 1,6 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Havacılık ve Savunma sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam ücretinin 3,1 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Dolayısıyla, Steve Oswald'ın sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Ayrıca, Steve Oswald doğrudan kendi adına 20 milyon ABD$ değerinde Ducommun hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	960 bin ABD Doları	924 bin ABD Doları	12%
Diğer	7,3 milyon ABD$	5,8 milyon ABD$	88%
Toplam Tazminat	8,3 milyon ABD$	6,7 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %22'si maaş, %78'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Ducommun'un durumunda, maaş dışı ücretler, sektörün geneline kıyasla toplam ücretin daha büyük bir dilimini temsil etmektedir. Toplam ücretin maaş dışı faydalara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Ducommun Incorporated'ın Büyümesi

Son üç yılda, Ducommun Incorporated hisse başına kazancını yılda %24 oranında azalttı. Geçen yıl %6,2'lik bir gelir artışı elde etti.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değil. Ve 12 aylık mütevazı gelir artışı, azalan EPS karşısında pek de rahatlatıcı değil. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir maaş paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını gösteriyor. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Ducommun Incorporated İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca toplam %9,3'lük hissedar kaybı göz önüne alındığında, Ducommun Incorporated'ın birçok hissedarı muhtemelen en hafif tabirle oldukça memnuniyetsizdir. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Özet olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemedikleri ve kazanç artışının olmadığı göz önüne alındığında, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olacağını gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO ücretlerine dikkat etmek önemli olsa da, yatırımcılar işin diğer unsurlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Ducommun için yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.