Hindistan Borsasında Yüksek İçeriden Sahipliğe ve En Az %21 Kazanç Artışına Sahip 3 Büyüme Şirketi

Hindistan borsası, son 12 ayda %44'lük bir artış ve sadece geçtiğimiz hafta %1,0'lık istikrarlı bir yükselişle güçlü bir performans sergiledi. Bu bağlamda, yüksek içeriden sahiplik oranına ve güçlü kazanç artışına sahip şirketler, genellikle şirketin faaliyetlerine en yakın olanların güvenine işaret ettikleri için özellikle ilgi çekicidir.

Hindistan'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
Archean Chemical Industries (NSEI:ACI)	22.9%	28.9%
Pitti Mühendislik (BSE:513519)	33.6%	28.0%
Rajratan Global Wire (BSE:517522)	19.8%	33.5%
Dixon Technologies (Hindistan) (NSEI:DIXON)	24.9%	33.5%
Happiest Minds Technologies (NSEI:HAPPSTMNDS)	37.8%	22.7%
Jupiter Wagons (NSEI:JWL)	11.1%	27.2%
Paisalo Digital (BSE:532900)	16.3%	23.8%
JNK Hindistan (NSEI:JNKINDIA)	23.8%	31.8%
Chalet Otelleri (NSEI:CHALET)	13.1%	27.6%
Apollo Hospitals Enterprise (NSEI:APOLLOHOSP)	10.4%	33.1%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Hint Şirketleri tarayıcımızdaki 82 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Tarayıcıdaki sonuçlardan öne çıkan birkaç seçeneği inceleyelim.

Kalpataru Projects International (NSEI:KPIL)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Kalpataru Projects International Limited, yaklaşık 186,61 milyar ₹ piyasa değeri ile hem Hindistan'da hem de küresel olarak binalar, fabrikalar, enerji altyapısı ve ulaşım gibi çeşitli sektörler için mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.

Faaliyetler: Şirketin gelirleri temel olarak 191,48 milyar ₹ gelir getiren Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) segmentinden ve 2,80 milyar ₹ katkı sağlayan Geliştirme Projelerinden elde edilmektedir.

İçeriden Sahiplik: 13.4%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %25,5

Kalpataru Projects International Limited (KPIL), önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %25,52 oranında artması beklenen kazançlarıyla önemli bir büyümeye hazırlanıyor ve Hindistan pazarının tahmin edilen büyümesini geride bırakıyor. Bu büyüme, piyasa ortalamalarını da aşan yıllık %13,1'lik güçlü bir gelir artışıyla desteklenmektedir. Ancak KPIL, faiz ödemelerinin kazançlarla yeterince karşılanamaması ve özkaynak kârlılığının %19,6 ile düşük kalması nedeniyle zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca, 2023-24 mali yılı için hisse başına 8 INR'lik önemli bir nihai temettü önerisine rağmen, şirketin istikrarsız bir temettü geçmişi var ve bu da tutarlı getiri arayan yatırımcıları endişelendirebilir.

• Kazanç büyüme raporumuzda Kalpataru Projects International'ın potansiyeline daha yakından bakın.
• Kapsamlı değerleme raporumuz, Kalpataru Projects International'ın finansallarının haklı gösterebileceğinden daha yüksek fiyatlandırılması olasılığını artırıyor.

S.J.S. Enterprises (NSEI:SJS)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel bakış: S.J.S. Enterprises Limited, 24,17 milyar ₹ piyasa değeri ile hem yurt içinde hem de yurt dışında otomotiv ve tüketici aletleri endüstrileri için dekoratif estetik tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satışı ve ihracatı konusunda uzmanlaşmıştır.

Faaliyetler: Şirket kendinden yapışkanlı etiketlerin üretim ve satışından 6,28 milyar ₹ gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: %24,8

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %21,7

S.J.S. Enterprises, yıllık %21,7 oranında artacağı tahmin edilen kazançlarıyla, Hindistan piyasasının yıllık %16'lık büyüme beklentisinden daha iyi bir performans göstererek umut verici bir büyüme sergiliyor. Bunu, yine Hindistan piyasası ortalaması olan %9,6'nın üzerinde, yıllık %17,3 olarak tahmin edilen gelir artışı tamamlıyor. İçeriden öğrenenlerin faaliyetleri olumlu seyrederken, son dönemde satılandan daha fazla hisse alınması içeriden duyulan güvene işaret ediyor. Bununla birlikte, öngörülen özkaynak kârlılığı %18,5 ile mütevazı kalmakta ve verimlilik veya kârlılıkta bazı zorlukların devam edebileceğini düşündürmektedir.

• S.J.S. Enterprises'ı daha iyi anlamak için gelecekteki büyüme raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
• Buradaki değerleme raporumuz S.J.S. Enterprises'ın aşırı değerli olabileceğini gösteriyor.

Varun Beverages (NSEI:VBL)

Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Varun Beverages Limited, yaklaşık 2,11 milyar ₹ piyasa değeri ile gazlı alkolsüz içecekler ve gazsız içecekler üreten ve dağıtan PepsiCo'nun bir franchise kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Şirket, esas olarak içecek üretimi ve satışı yoluyla toplam ₹164,67 milyar gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 36.4%

Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %24,7

Hindistan'da yüksek içeriden sahiplik oranına sahip büyüme odaklı bir şirket olan Varun Beverages, Zimbabve'de bir iştirak kurmak için yakın zamanda aldığı onayla faaliyetlerini genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın gelirleri ve kazançları güçlü bir büyüme göstererek geçen yıl 39,63 milyar INR olan gelirleri bu çeyrekte 44,06 milyar INR'ye, net geliri ise 4,29 milyar INR'den 5,37 milyar INR'ye yükseldi. Beklenen yıllık kazanç artışı %24,7 ile Hindistan piyasasının %16'lık tahminini aşıyor. Bu olumlu gelişmelere rağmen şirket, finansal yönetim zorluklarına yol açabilecek yüksek düzeyde borç taşımaktadır.

• Kapsamlı büyüme tahmini raporumuzla Varun Beverages'ın ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
• En son değerleme raporumuzu inceledikten sonra, Varun Beverages'ın hisse fiyatı çok iyimser olabilir.

Şimdi Nereye?

• İçeriden Sahipliği Yüksek 82 Hızlı Büyüyen Hint Şirketi kataloğumuzun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
• Bu hisse senetleriyle bir derdiniz mi var? Yatırım sonuçlarınızı optimize etmenize yardımcı olacak sezgisel araçların bulunduğu Simply Wall St'nin portföyünü kullanarak bunları yönetme şeklinizi geliştirin.
• Her yatırımcıya uluslararası piyasalar hakkında ücretsiz ve derinlemesine bilgi sunan Simply Wall St ile finansal geleceğinizin kontrolünü elinize alın.

Diğer Seçenekleri Merak mı Ediyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin