Stock Analysis
İçeriden Sahipliği Yüksek TSX Büyüme Şirketleri En İyi Üç Seçimi Sergiliyor
Reviewed by Simply Wall St
Kanada piyasası, geçtiğimiz yıl %8,4'lük bir artış ve yıllık %15 oranında büyümesi beklenen kazançlarla güçlü bir performans göstermiştir. Bu bağlamda, yüksek içeriden sahiplik oranına sahip hisse senetleri, şirket yönetimi ile hissedar çıkarları arasında güçlü bir uyum olduğunu gösterdiğinden özellikle cazip olabilir.
Kanada'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi
İsim | İçeriden Sahiplik | Kazanç Büyümesi |
Vox Royalty (TSX:VOXR) | 12.3% | 58.7% |
Payfare (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
goeasy (TSX:GSY) | 21.5% | 15.8% |
Propel Holdings (TSX:PRL) | 40% | 36.4% |
Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.5% | 71.7% |
Aya Altın & Gümüş (TSX:AYA) | 10.3% | 51.6% |
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) | 12.6% | 64.7% |
Silver X Madencilik (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
Magna Madencilik (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
Almonty Industries (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
Taranan hisse senetlerimizden bazı önemli seçimleri gözden geçirelim.
Colliers International Group (TSX:CIGI)
Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Colliers International Group Inc. yaklaşık 7,67 milyar CA$ piyasa değeri ile ticari gayrimenkul profesyonelleri ve yatırım yönetimi hizmetleri sunarak küresel çapta faaliyet göstermektedir.
Faaliyetler: Şirketin gelirleri aşağıdaki gibi bölümlere ayrılmıştır: Amerika kıtası 2,53 milyar CA$, Asya Pasifik 616,58 milyon CA$, Yatırım Yönetimi 489,23 milyon CA$ ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 730,10 milyon CA$ gelir elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik: 14.2%
Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %38,3
Colliers International Group, geçen yılın net zararından 2024'ün ilk çeyreğinde 12,66 milyon ABD doları net gelire önemli bir toparlanma ile son zamanlarda güçlü finansal gelişmeler göstermiştir. Tahmini gerçeğe uygun değerinin altında işlem görmesine ve hissedar sulandırmasına ilişkin endişelere rağmen şirket, Kanada pazarının üzerinde öngörülen kazanç artışıyla büyümeye devam etmeye hazırlanıyor. İçeriden öğrenenlerin yaptığı işlemler satıştan çok alım yönünde olup şirkete en yakın kişilerin güvenini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, borç seviyeleri faaliyet nakit akışıyla iyi bir şekilde karşılanmadığı için endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.
- Detaylı analitik gelecek büyüme raporumuzla Colliers International Group'un nüanslarını keşfetmek için buraya tıklayın.
- Buradaki değerleme raporumuz Colliers International Group'un değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
goeasy (TSX:GSY)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: easyhome, easyfinancial ve LendCare markaları altında faaliyet gösteren goeasy Ltd. yaklaşık 3,31 milyar CA$ piyasa değeri ile Kanada'da birincil olmayan leasing ve borç verme hizmetleri sunmaktadır.
Faaliyetler: Şirket, easyhome ve easyfinancial segmentleri aracılığıyla leasing hizmetlerinden 153,99 milyon CA$ ve borç verme hizmetlerinden 1,17 milyar CA$ gelir elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik: %21,5
Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %15,8
goeasy Ltd. yıllık %32,4'lük gelir artışıyla Kanada pazarının %7,3'lük gelir artışını geride bırakarak umut verici bir büyüme göstermiştir. Buna rağmen, nakit akışlarına göre temettü kapsamı zayıftır ve borç seviyeleri, işletme nakit akışı tarafından zayıf bir şekilde karşılandığı için endişe vericidir. Yakın zamanda yapılan yönetici atamaları, tüketici kredisi hizmetlerinde stratejik güçlenmeye işaret etmekte ve potansiyel olarak operasyonel verimliliği ve pazar erişimini artırmaktadır. Bununla birlikte, yıllık %15,8'lik kazanç büyüme tahminleri, piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, gelecekteki olağanüstü kârlılık artışından ziyade ılımlı bir artışa işaret etmektedir.
- Kapsamlı büyüme tahmini raporumuzla goeasy'nin ayrıntılarına dalın.
- Derlediğimiz değerleme raporu, goeasy'nin mevcut fiyatının oldukça ılımlı olabileceğini gösteriyor.
Ivanhoe Mines (TSX:IVN)
Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Ivanhoe Mines Ltd. yaklaşık 23,25 milyar CA$ piyasa değeri ile başta Afrika'da olmak üzere mineral ve değerli metallerin araştırılması, geliştirilmesi ve çıkarılmasına odaklanmış bir madencilik şirketidir.
Faaliyetler: Şirket gelirlerini esas olarak Afrika'da maden ve değerli metallerin araştırılması, geliştirilmesi ve çıkarılmasından elde etmektedir.
İçeriden Sahiplik: 12.6%
Kazanç Büyüme Tahmini: Yıllık %64,7
Ivanhoe Mines, son zamanlarda içeriden alımların sınırlı olmasına rağmen, Kanada pazarını önemli ölçüde geride bırakarak yıllık %64,7 oranında artması beklenen kazançları ve yıllık %83 oranında artması beklenen gelirleriyle güçlü bir büyümeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl hissedar sulandırması ve içeriden önemli miktarda satış yapılması endişeleri artırmaktadır. Kamoa-Kakula'daki 3. Aşama yoğunlaştırıcının planlanandan önce tamamlanması, üretim kapasitesini artırarak 2024'ün 3. çeyreğinin başlarında tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık bakır üretimini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir.
- Buradaki kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Ivanhoe Mines'ın incelikleri arasında gezinin.
- Değerleme raporumuza göre, Ivanhoe Mines'ın hisse fiyatının pahalı tarafta olabileceğine dair bir gösterge var.
Avantaj Sağlamak
- Buradaki tarayıcımızı kullanarak Yüksek İçeriden Sahipliğe Sahip 29 Hızlı Büyüyen TSX Şirketinin tümü hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- Bu hisse senetleriyle bir derdiniz mi var? Yatırım sonuçlarınızı optimize etmenize yardımcı olacak sezgisel araçların bulunduğu Simply Wall St'nin portföyünü kullanarak bunları nasıl yönettiğinizi geliştirin.
- Simply Wall St'in ücretsiz uygulaması ile yatırım fırsatları dünyasını keşfedin ve tüm piyasalarda benzersiz hisse senedi analizlerine erişin.
Farklı Bir Yaklaşıma Hazır mısınız?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.