É por isso que a remuneração do CEO da Glaukos Corporation (NYSE: GKOS) é a menor das preocupações dos acionistas

Principais informações

• Glaukos realizará sua Assembleia Geral Anual em 30 de maio
• A remuneração total do CEO Tom Burns inclui um salário de US$765.0k
• A compensação total é semelhante à média da indústria
• O EPS da Glaukos diminuiu 36% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 44%

O preço das acções da Glaukos Corporation(NYSE:GKOS) aumentou significativamente nos últimos anos. No entanto, o crescimento dos lucros não acompanhou a dinâmica do preço das acções, o que sugere que outros factores podem estar a determinar a direção dos preços. A próxima AGM, a 30 de maio, pode ser uma oportunidade para os accionistas apresentarem quaisquer preocupações que possam ter à atenção da administração. Uma forma de os accionistas influenciarem as decisões de gestão é através da votação dos pacotes de remuneração do CEO e dos executivos, que, segundo estudos, podem ter impacto no desempenho da empresa. Com base no que recolhemos, pensamos que os accionistas devem ser cautelosos quanto ao aumento da remuneração do CEO até que a empresa mostre alguma melhoria significativa.

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Comparando a remuneração do CEO da Glaukos Corporation com o setor

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Glaukos Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 5.4 bilhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 8.7 milhões para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 38% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 765 mil.

Ao comparar empresas semelhantes da indústria americana de equipamentos médicos com valores de mercado que variam de US$ 4,0 bilhões a US$ 12 bilhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO foi de US$ 8,7 milhões. Portanto, parece que a Glaukos remunera Tom Burns de acordo com a mediana do setor. Além disso, a Tom Burns detém diretamente acções da empresa no valor de US$158 milhões, o que significa que está profundamente empenhada no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$765k	US$730k	9%
Outros	US$7.9m	US$5,5 milhões	91%
Compensação total	US$8,7 milhões	US$ 6,3 milhões	100%

Falando em nível de indústria, quase 25% da compensação total representa salário, enquanto o restante de 75% é outra remuneração. A Glaukos reserva uma parcela menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria geral. Se a compensação não salarial dominar o pagamento total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Glaukos Corporation

Nos últimos três anos, a Glaukos Corporation reduziu seus ganhos por ação em 36% ao ano. Alcançou um crescimento de receita de 13% no último ano.

Globalmente, este resultado não é muito positivo para os accionistas. Não há dúvida de que o lado positivo é o facto de as receitas terem aumentado. Mas este crescimento não é suficientemente rápido para ignorar o facto de o EPS ter regredido ao longo de três anos. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o diretor executivo. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser ver o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Glaukos Corporation tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de 44% em três anos, a Glaukos Corporation tem-se saído bem para os accionistas. Portanto, eles podem não estar preocupados se o CEO for pago mais do que o normal para empresas do mesmo tamanho.

Em resumo...

Embora os accionistas estejam bastante satisfeitos com os retornos que obtiveram com o seu investimento inicial, os ganhos não cresceram e isso pode significar que os retornos podem ser difíceis de manter. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer preocupações com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

A remuneração dos directores executivos é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também têm de estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. É por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para a Glaukos que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

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