O CEO da Community Health Systems, Inc. (NYSE:CYH) pode não esperar que os accionistas sejam tão generosos este ano

Informações importantes

• A Community Health Systems vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 7 de maio
• O salário de 1,29 milhões de dólares faz parte da remuneração total do CEO Tim Hingtgen
• A remuneração global é 185% superior à média do sector
• A perda de três anos da Community Health Systems para os accionistas foi de 74%, enquanto o seu EPS diminuiu 72% nos últimos três anos

Os resultados da Community Health Systems, Inc.(NYSE:CYH) têm sido bastante decepcionantes nos últimos tempos e o CEO Tim Hingtgen tem alguma responsabilidade por esse facto. Os accionistas estarão interessados em saber o que o conselho de administração tem a dizer sobre a recuperação do desempenho na próxima AGM, a 7 de maio. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderia ter um impacto significativo na empresa. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente sobre a Community Health Systems

Como é que a remuneração total de Tim Hingtgen se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Community Health Systems, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 437 milhões e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 8,3 milhões para o ano até dezembro de 2023. Esse é um aumento notável de 32% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 1.3 milhão.

Em comparação com outras empresas do sector da saúde americano com capitalizações de mercado que variam entre os 200 e os 800 milhões de dólares, a remuneração total mediana do CEO foi de 2,9 milhões de dólares. Isto sugere que Tim Hingtgen recebe mais do que a média do sector. Além disso, Tim Hingtgen também detém 4,1 milhões de dólares em acções da Community Health Systems diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.3m	US$1.3m	15%
Outros	US$7,1 milhões	US$5,1 milhões	85%
Compensação total	US$8,3 milhões	US$6,3 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 19% da compensação total representa o salário, enquanto os restantes 81% são outras remunerações. A Community Health Systems reserva uma parte menor da remuneração para o salário, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Community Health Systems, Inc.

Nos últimos três anos, a Community Health Systems, Inc. reduziu seus ganhos por ação em 72% ao ano. Alcançou um crescimento de receita de 2.6% no último ano.

O declínio do EPS é um pouco preocupante. E o modesto crescimento das receitas ao longo de 12 meses não é muito reconfortante face à redução do EPS. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o CEO. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas para os lucros futuros da empresa.

A Community Health Systems, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -74% ao longo de três anos, os accionistas da Community Health Systems, Inc. ficariam, em geral, desapontados. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor-geral demasiado generosamente.

Para concluir...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo do seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração do CEO é uma área importante a ter em conta, mas também temos de prestar atenção a outros atributos da empresa. É por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta para a Community Health Systems (dos quais 1 é um pouco preocupante!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

Nota importante: A Community Health Systems é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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