Desktop e duas outras acções de crescimento com uma participação significativa de iniciados

À medida que os mercados globais navegam por sinais contraditórios, com o Nasdaq a atingir novos máximos enquanto o Dow regista quedas significativas, os investidores acompanham de perto vários indicadores económicos e relatórios de resultados das empresas. Neste contexto, a compreensão da importância da propriedade de informação privilegiada em empresas em crescimento pode fornecer informações valiosas sobre a sua potencial resiliência e o alinhamento de interesses entre accionistas e gestores.

As 10 principais empresas em crescimento com elevado nível de participação de insiders

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Rede Modetour (KOSDAQ:A080160)	12.4%	45.6%
Grupo de Inovação do Jogo (OB:GIG)	22.8%	36.2%
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)	11.6%	50.3%
Laboratórios Elliptic (OB:ELABS)	31.3%	124.6%
KebNi (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
La Française de l'Energie (ENXTPA:FDE)	20.1%	37.7%
Vow (OB:VOW)	31.8%	97.5%
Adocia (ENXTPA:ADOC)	12.4%	104.5%
Imunoterapêutica OSE (ENXTPA:OSE)	24.9%	92.9%

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Vamos rever algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Desktop (BOVESPA:DESK3)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Desktop SA, empresa sediada no Brasil, é especializada na oferta de serviços de telefonia fixa, internet banda larga e assinatura de TV com capitalização de mercado de R $ 1.87 bilhão.

Operações: A empresa gera R$ 1,03 bilhão com suas operações em serviços de telecomunicações.

Propriedade de Insiders: 14.6%

Previsão de crescimento da receita: 11,5% a.a.

A Desktop S.A. tem demonstrado um forte desempenho financeiro com um aumento do lucro líquido para BRL 18,86 milhões no 1º trimestre de 2024, acima dos BRL 18,02 milhões do ano anterior, e um aumento anual significativo para BRL 102,34 milhões de BRL 47,98 milhões no ano anterior. Apesar da elevada volatilidade do preço das suas acções e dos pagamentos de juros não cobertos pelos lucros, a Desktop está a negociar a 57,1% abaixo do seu justo valor estimado e apresenta perspectivas de crescimento robustas, prevendo-se que os lucros cresçam 42,81% ao ano, ultrapassando a taxa de crescimento do mercado brasileiro de 16,3%. No entanto, prevê-se que a rendibilidade do capital próprio permaneça baixa, em cerca de 10%, dentro de três anos.

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• O nosso relatório de avaliação do Desktop, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Hexagon Composites (OB:HEX)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Hexagon Composites ASA é especializada na fabricação e venda de cilindros de pressão compostos e sistemas de combustível para combustíveis alternativos em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de NOK 5,40 bilhões.

Operações: A receita da Hexagon Composites é gerada principalmente por três segmentos: Hexagon Agility, com 4,32 mil milhões de coroas norueguesas, Hexagon Ragasco, com 633,48 milhões de coroas norueguesas, e Hexagon Digital Wave, com 173,38 milhões de coroas norueguesas.

Propriedade de insiders: 11.1%

Previsão de crescimento das receitas: 11,3% p.a.

A Hexagon Composites tem uma perspetiva mista, uma vez que é uma empresa em crescimento com um elevado nível de participação de investidores. Apesar de as previsões de crescimento das receitas ultrapassarem o mercado norueguês em 11,3% ao ano, prevê-se que os seus ganhos cresçam significativamente nos próximos três anos. No entanto, as recentes e substanciais vendas de acções por parte de pessoas com experiência e a baixa rendibilidade prevista dos capitais próprios, de 7,5%, suscitam preocupações. Além disso, a posição financeira da empresa é enfraquecida pelo facto de os lucros não cobrirem adequadamente os pagamentos de juros, a par de um preço das acções altamente volátil nos últimos tempos. Como nota positiva, o contrato alargado da Hexagon Agility com a UPS, no valor de 57,7 milhões de dólares, para o fornecimento de sistemas de gás natural renovável, sublinha as potenciais áreas de crescimento da tecnologia verde.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Hexagon Composites pode ser bastante moderado.

Alibaba Health Information Technology (SEHK:241)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Alibaba Health Information Technology Limited opera em vendas diretas farmacêuticas, plataformas de comércio eletrônico e serviços digitais de saúde na China Continental e Hong Kong, com uma capitalização de mercado de HK $ 54.36 bilhões.

Operações: A receita da empresa com seus negócios farmacêuticos e de saúde totalizou CN¥ 27,03 bilhões.

Propriedade de insiders: 24,2%

Previsão de crescimento da receita: 12,4% a.a.

A Alibaba Health Information Technology demonstrou um desempenho financeiro robusto, com um aumento significativo do rendimento líquido e dos lucros por ação em relação ao ano anterior, tal como indicado nos seus últimos resultados anuais. A empresa está a negociar bem abaixo do seu valor justo estimado, o que sugere um potencial de subida. Apesar de as previsões de crescimento das receitas serem mais lentas do que as do mercado mais vasto de Hong Kong, espera-se que o crescimento dos lucros da Alibaba Health o ultrapasse substancialmente. No entanto, as preocupações incluem a diluição dos accionistas ao longo do último ano e itens pontuais que afectam a qualidade dos lucros.

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• O nosso relatório de avaliação indica que a Alibaba Health Information Technology pode estar sobrevalorizada.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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