Três empresas japonesas de crescimento bolsista com um nível de participação de informação privilegiada tão elevado como 35%

Os mercados bolsistas japoneses registaram recentemente um desempenho sólido, com índices como o Nikkei 225 e o TOPIX a atingirem novos máximos, num contexto de dados económicos favoráveis. Neste contexto, a exploração de empresas em crescimento com uma participação substancial de informação privilegiada pode oferecer uma perspetiva única sobre empresas que potencialmente têm interesses alinhados entre a gestão e os accionistas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.4%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	42.1%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	23.9%	72.9%

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Vamos analisar algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Mercari (TSE:4385)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Mercari, Inc. opera um aplicativo de mercado no Japão e nos Estados Unidos, com foco na compra e venda de mercadorias, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 394.35 bilhões.

Operações: A empresa gera suas receitas principalmente com a operação de aplicativos de mercado no Japão e nos Estados Unidos.

Propriedade de insiders: 36%

A Mercari, uma empresa orientada para o crescimento no Japão, com uma participação significativa de iniciados, projectou uma perspetiva financeira robusta para 2024, esperando receitas de 190 mil milhões de ienes e lucros de 12 mil milhões de ienes. Apesar da elevada volatilidade recente do preço das suas acções, os lucros da Mercari aumentaram mais de 200% no último ano. Os analistas prevêem uma impressionante taxa de crescimento anual das receitas de 9,7% e um crescimento dos lucros de aproximadamente 18,8%, ultrapassando significativamente as previsões do mercado japonês em geral.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Mercari pode estar inflacionado.

Grupo Rakuten (TSE:4755)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera globalmente, oferecendo serviços em comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.93 trilhão.

Operações: A empresa gera as suas receitas a partir de quatro áreas principais: comércio eletrónico, fintech, conteúdos digitais e comunicações.

Propriedade de insiders: 17.3%

O Rakuten Group, uma empresa japonesa focada no crescimento e com uma participação substancial de investidores, está preparada para uma expansão notável. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 7,8% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês de 4,3%. Embora não esteja entre as empresas com crescimento mais rápido, prevê-se que os ganhos da Rakuten aumentem 83,11% por ano. Prevê-se que se torne rentável dentro de três anos, o seu valor de negociação situa-se em 78,4% ienes abaixo do valor justo estimado, apesar de uma previsão de baixa rendibilidade do capital próprio de 8,9%.

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• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial subavaliação das acções do Rakuten Group no mercado.

BayCurrent Consulting (TSE:6532)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A BayCurrent Consulting, Inc. oferece serviços de consultoria no Japão e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 555.61 bilhões.

Operações: A empresa gera receita por meio de serviços de consultoria no Japão.

Propriedade de insiders: 13.9%

A BayCurrent Consulting, uma empresa japonesa em crescimento com uma elevada participação de investidores, concluiu recentemente um programa de recompra de acções no valor de 3,60 mil milhões de ienes para aumentar o valor para os accionistas. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 18,3% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado nacional de 4,3%. Apesar de estar a ser negociada a 50,3% abaixo do seu valor justo estimado e de um preço volátil das acções, os lucros da BayCurrent deverão aumentar 18,36% ao ano, com uma previsão de retorno sobre o capital próprio robusta de 33,4%.

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• O nosso relatório de avaliação da BayCurrent Consulting, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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