Explorando a Power Corporation do Canadá e duas outras acções de dividendos da TSX

O mercado canadiano tem demonstrado resistência, mantendo-se estável na semana passada e alcançando um aumento de 12% no último ano, prevendo-se que os lucros cresçam 14% anualmente. Neste ambiente, as acções de dividendos como a Power Corporation of Canada podem ser particularmente apelativas para os investidores que procuram um rendimento estável e um potencial de crescimento.

As 10 principais acções de dividendos do Canadá

Nome da empresa	Rendimento de Dividendos	Classificação dos dividendos
Banco da Nova Escócia (TSX:BNS)	6.53%	★★★★★★
Whitecap Resources (TSX:WCP)	7.10%	★★★★★★
Serviços de energia seguros (TSX:SES)	3.56%	★★★★★☆
Power Corporation of Canada (TSX:POW)	5.59%	★★★★★☆
Sistemas Enghouse (TSX:ENGH)	3.59%	★★★★★☆
Fundo de Rendimento de Royalties da Boston Pizza (TSX:BPF.UN)	8.64%	★★★★★☆
Russel Metals (TSX:RUS)	4.39%	★★★★★☆
Recursos Naturais Canadianos (TSX:CNQ)	4.06%	★★★★★☆
Banco Real do Canadá (TSX:RY)	3.84%	★★★★★☆
Sun Life Financial (TSX:SLF)	4.69%	★★★★★☆

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Vamos revisar algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Corporação de energia do Canadá (TSX: POW)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Power Corporation of Canada, uma empresa internacional de gestão e holding, opera no setor de serviços financeiros na América do Norte, Europa e Ásia com uma capitalização de mercado de CA $ 25.96 bilhões.

Operações: A Power Corporation of Canada gera as suas receitas principalmente através da Lifeco, com 23,51 mil milhões de dólares canadianos, da Power Financial - IGM, com 3,67 mil milhões de dólares canadianos, e das plataformas de investimento em activos alternativos, com 1,59 mil milhões de dólares canadianos.

Rendimento dos dividendos: 5,6%

A Power Corporation of Canada (POW) mantém um perfil de dividendos estável com um rendimento de 5,59%, apoiado por um rácio de pagamento de 49,9% e um rácio de pagamento em numerário de 28,4%, indicando que os dividendos são bem cobertos tanto pelos lucros como pelo fluxo de caixa. Apesar de ser negociada a 37,2% abaixo do seu justo valor estimado, a rendibilidade dos dividendos da POW é inferior ao quartil superior do mercado canadiano, que se situa em 6,46%. As finanças recentes mostram um crescimento significativo, com o lucro líquido aumentando para CAD 722 milhões no primeiro trimestre de 2024 de CAD 326 milhões ano a ano, refletindo um forte desempenho operacional.

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• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções da Power Corporation of Canada no mercado.

Russel Metals (TSX:RUS)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Russel Metals Inc. é uma empresa sediada no Canadá, especializada na distribuição e processamento de metais no Canadá e nos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 2.31 bilhões.

Operações: A Russel Metals Inc. gera as suas receitas principalmente através de três segmentos: Centros de Serviços de Metais com CA$2,95 biliões, Lojas de Campo de Energia com CA$982,20 milhões, e Distribuidores de Aço com CA$429 milhões.

Rendimento de dividendos: 4,4%

A Russel Metals Inc. aumentou recentemente seu dividendo trimestral para CA $ 0.42 por ação, apesar de um declínio nas vendas do primeiro trimestre de 1 para CA $ 2024 bilhões e lucro líquido para CA $ 1.06 milhões em relação ao ano anterior. Os dividendos da empresa são bem suportados por um rácio de pagamento de 40,3% e um rácio de pagamento em dinheiro de 32,1%, garantindo a sustentabilidade mesmo com valores de ganhos mais baixos neste trimestre. Além disso, a Russel Metals concluiu um programa de recompra de acções, recomprando acções no valor de 52,3 milhões de dólares canadianos e resgatou todas as suas notas seniores em circulação utilizando as reservas de caixa disponíveis, o que indica uma forte gestão da liquidez.

• Para uma compreensão mais profunda da Russel Metals, consulte o relatório completo de análise de dividendos aqui.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Russel Metals aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Suncor Energy (TSX:SU)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Suncor Energy Inc. é uma empresa de energia integrada com operações no Canadá, nos Estados Unidos e internacionalmente, ostentando uma capitalização de mercado de CA $ 71.27 bilhões.

Operações: As receitas da Suncor Energy são geradas através de três segmentos principais: Areias Petrolíferas, que gerou CA$23,76 mil milhões, Refinação e Comercialização com CA$31,51 mil milhões, e Exploração e Produção com CA$2,17 mil milhões.

Rendimento dos dividendos: 4%

A Suncor Energy declarou recentemente um dividendo trimestral estável de CA$0,545 por ação, demonstrando empenho apesar de uma história volátil em termos de consistência dos dividendos na última década. Os dividendos da empresa são bem suportados tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa, com rácios de pagamento de cerca de 35,2%. No entanto, a empresa negoceia abaixo do seu justo valor estimado e enfrenta um declínio médio previsto dos lucros de 7,6% ao ano nos próximos três anos. As recentes votações dos accionistas rejeitaram propostas para uma maior divulgação de informações sobre o clima, o que reflecte a dinâmica de governação em curso que poderá influenciar as operações futuras e o sentimento dos investidores.

• Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da Suncor Energy, leia o nosso relatório sobre dividendos aqui.
• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Suncor Energy esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Aproveitar a oportunidade

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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