투자자들은 벤치마크 일렉트로닉스(NYSE:BHE)의 수익성에서 위안을 찾을 수 있습니다.

시장은 수익 수치가 부진했음에도 불구하고 Benchmark Electronics, Inc.(NYSE:BHE)의 최근 수익 보고서에 만족해했습니다. 당사의 분석에 따르면 투자자들은 법정 이익 수치를 넘어서는 몇 가지 유망한 징후를 발견했을 수 있습니다.

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벤치마크 일렉트로닉스의 수익 자세히 살펴보기

하이 파이낸스에서 회사가보고 된 수익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

따라서 실제로 회사의 발생 비율이 마이너스이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 발생률이 양수이면 일정 수준의 비현금성 이익이 발생한다는 의미이므로 문제가 되지 않지만, 발생률이 높으면 현금 흐름이 뒷받침되지 않는다는 의미이므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2024년 3월까지 1년간 벤치마크 일렉트로닉스의 발생률은 -0.12였습니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 2억 3,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 보고된 이익인 6,600만 달러보다 훨씬 적었습니다. 벤치마크 일렉트로닉스의 직전 해당 기간 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 감안하면, 12개월 후의 미화 2억 3,000만 달러는 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보일 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

벤치마크 일렉트로닉스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, Benchmark Electronics는 이익 대비 잉여 현금 흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이 때문에 우리는 Benchmark Electronics의 수익 잠재력이 적어도 보이는 것만큼 좋으며 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 게다가 지난 3년 동안 주당 순이익은 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 벤치마크 일렉트로닉스에 대해 더 자세히 알고 싶다면 회사가 직면하고 있는 위험을 인식하는 것이 중요합니다. Simply Wall St에서는 Benchmark Electronics에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 이러한 경고 신호는 주목할 가치가 있다고 생각합니다.

이 노트에서는 벤치마크 일렉트로닉스의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요인만 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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