우리는 일부 주주들이 Theravance Biopharma, Inc.(NASDAQ:TBPH)의 CEO 보상 인상을 주저할 수 있다고 생각합니다.

주요 인사이트

• 테라밴스 바이오파마, 5월 19일 연례 주주총회 개최
• 릭 위닝햄 CEO의 총 급여는 105만 달러입니다.
• 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
• 지난 3년 동안 테라밴스 바이오파마의 주당순이익은 37% 증가했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 1.5% 감소했습니다.

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의 많은 주주들이 알고 있듯이(NASDAQ :TBPH)는 지난 3년 동안 투자로 이익을 얻지 못했습니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있다는 것을 시사합니다. 주주들은 오는 5월 19일에 열리는 주주총회에서 회사의 향후 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유에 대한 저희의 견해를 알려드립니다.

테라밴스 바이오파마에 대한 최신 분석 보기

릭 위닝햄의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?

작성 시점의 데이터에 따르면 테라밴스 바이오파마의 시가총액은 4억 4,900만 달러이며, 2024년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 4,000만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 7.5% 소폭 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 100만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.

시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 제약업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 420만 달러였습니다. 이는 테라반스 바이오파마의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 릭 위닝햄은 미화 1,200만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.

구성 요소	2024	2023	비율 (2024년)
급여	US$1.0m	US$1.0m	26%
기타	US$2.9m	US$3.3m	74%
총 보상	US$4.0m	US$4.3m	100%

업계 수준에서 총 보수의 약 27%는 급여, 73%는 기타 보수로 구성됩니다. 총 보수를 책정하는 방식에는 차이가 있지만, 테라반스 바이오파마는 급여를 책정할 때 시장을 어느 정도 반영하고 있습니다. 총 보수가 급여 외 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.

테라밴스 바이오파마, Inc.의 성장

의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 37% 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 6.1% 증가했습니다.

이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 약간의 매출 성장은 비즈니스가 지속 가능한 성장을 할 수 있음을 시사하기 때문에 좋은 일입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.

테라밴스 바이오파마, Inc. 좋은 투자였나요?

3년간 총 1.5%의 주주 손실률을 감안할 때 Theravance Biopharma, Inc.의 많은 주주는 다소 불만족스러울 수 있습니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.

요약하면...

지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 주가의 움직임은 이상적으로는 같은 방향으로 움직여야 하는 회사의 수익 성장과 동떨어져 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 이슈에 대해서도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 그래서 저희는 테라밴스 바이오파마에 대한 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

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