Stock Analysis
듀폰 드 네무어스(NYSE:DD)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 63.6배로, 약 절반의 기업이 18배 미만, 심지어 11배 미만의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시장이 수익 성장을 경험하는 동안 듀폰 드 네무르의 수익은 역성장하여 좋지 않은 상황입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
듀폰 드네모르처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 듀폰 드 네모르의 주당 순이익은 38%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 50% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 56%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때 듀폰 드 네무르의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
듀폰 드네모르의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 듀폰 드 네무르의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 듀폰 드 네무르의 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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