Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE :AJG)에 저렴하게 들어가는 것은 어려울 수 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 57.4배의 P/E 비율을 가진 Arthur J. Gallagher & Co.(NYSE:AJG)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 아서 J. 갤러거는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 말해줄까요?

아서 J. 갤러거와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 실적을 살펴보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 주당순이익이 전반적으로 14% 상승하면서 더 나은 실적을 기록했습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

현재 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 23%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Arthur J. Gallagher가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

예상했던 대로, 아서 갤러거의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 아서 J. 갤러거가 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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