글라우코스 코퍼레이션(NYSE:GKOS)의 CEO 보상이 주주들의 우려를 최소화하는 이유는 다음과 같습니다.

주요 인사이트

• 글라우코스, 5월 30일 연례 주주총회 개최
• CEO 톰 번스의 총 보수에는 미화 765.0만 달러의 급여가 포함됩니다.
• 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
• 글라우코스의 주당순이익은 지난 3년간 36% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 수익률은 44%였습니다.

글라우코스(NYSE:GKOS)의 주가는 지난 몇 년 동안 크게 상승했습니다. 그러나 수익 증가가 주가 모멘텀을 따라가지 못해 다른 요인이 주가 방향을 주도하고 있을 수 있습니다. 다가오는 5월 30일 주주총회는 주주들이 이사회의 관심을 끌 수 있는 우려 사항을 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 주주가 경영진의 결정에 영향을 미칠 수 있는 한 가지 방법은 CEO 및 임원 보수 패키지에 대한 투표를 통해 회사 성과에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 저희가 수집한 정보에 따르면, 주주들은 회사가 눈에 띄게 개선된 모습을 보일 때까지 CEO 보수를 인상하는 것에 대해 신중해야 한다고 생각합니다.

Glaukos에 대한 최신 분석 보기

글라우코스의 CEO 보수를 업계와 비교하기

이 글을 쓰는 시점에 저희 데이터에 따르면 Glaukos Corporation의 시가총액은 54억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 870만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년보다 38% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 765만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.

시가총액이 40억 달러에서 120억 달러에 이르는 미국 의료 장비 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 870만 달러였습니다. 따라서 글라우코스는 업계 평균에 맞춰 Tom Burns에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 톰 번스는 1억 5,800만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023년)
급여	US$765k	US$730k	9%
기타	US$7.9m	US$5.5m	91%
총 보상금	US$8.7m	US$6.3m	100%

업계 전체로 보면 총 보수의 약 25%가 급여이고, 나머지 75%는 기타 보수입니다. 글라우코스는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.

글라우코스의 성장

글라우코스 코퍼레이션은 지난 3년 동안 주당 순이익을 매년 36%씩 줄였습니다. 작년에는 13%의 매출 성장을 달성했습니다.

전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과는 아닙니다. 그나마 다행인 것은 수익이 증가했다는 점입니다. 하지만 3년 동안 주당순이익이 역성장했다는 사실을 간과하기에는 충분히 빠른 성장이 아닙니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 과거의 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.

글라우코스는 좋은 투자였나요?

3년간 총 44%의 주주 수익률을 자랑하는 Glaukos Corporation은 주주들로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 따라서 주주들은 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.

요약하면...

주주들은 초기 투자로 얻은 수익에 상당히 만족할 것이지만, 수익이 증가하지 않았고 이는 수익이 따라잡기 어려울 수 있음을 의미할 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 우려 사항을 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 기회를 갖게 될 것입니다.

CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 이슈에 대해서도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 그래서 저희는 몇 가지 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

글라우코스에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 부채가 적은 고수익 기업 무료 목록을 살펴 보는 것도 좋은 방법입니다.

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