시장은 아직 Enhabit, Inc. (NYSE :EHAB) 수익에서 보는 것을 좋아하지 않습니다.

미국 헬스케어 기업 중 거의 절반이 0.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 3배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점에서 0.4배의 주가순자산비율을 가진 Enhabit, Inc.(NYSE:EHAB)가 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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인헤빗의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

Enhabit은 최근 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Enhabit처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 뒤처질 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 3.3%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 2.7% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 4.9%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 7.8%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Enhabit이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

Enhabit의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 Enhabit의 예상 성장률이 전체 업계보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 Enhabit의 경고 신호를 한 가지 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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