엔사인 그룹, 성장이나 가격 측면에서 시장에 뒤처지지 않는 (NASDAQ :ENSG)

31.1배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 엔사인 그룹(NASDAQ:ENSG)은 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 대부분의 다른 기업이 플러스 수익 성장을 보이고 있는 반면, 엔사인 그룹은 수익이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 반전될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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엔사인 그룹에 충분한 성장이 있을까요?

엔사인 그룹의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업이라면 일반적으로 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있는 수준입니다.

하지만 작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 5.0%로 떨어졌습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 19%에 달하는 3년 주당순이익 성장률에 찬물을 끼얹은 셈입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 29% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 엔사인 그룹이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.

엔사인 그룹은 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되어 높은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

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