주요 인사이트
- 머피 오일, 5월 8일 연례 주주총회 개최
- 로저 젠킨스 CEO의 총 급여는 미화 107만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 71% 높은 수준
- 머피 오일의 지난 3년간 총 주주 수익률은 158%, 주당순이익은 지난 3년간 103% 증가했습니다 .
Murphy Oil Corporation(NYSE:MUR)의 실적은 상당히 좋았으며 CEO Roger Jenkins는 회사를 올바른 방향으로 이끄는 데 있어 적절한 역할을 해왔습니다. 오는 5월 8일에 열리는 주주총회에서 주주들은 CEO 보상에 초점을 맞추기보다는 성장 모멘텀을 이어가기 위해 경영진이 취할 조치에 초점을 맞출 것입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO에게 과도한 보수를 지급하는 것에 대해 신중한 태도를 보일 것입니다.
로저 젠킨스의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교될까요?
데이터에 따르면 Murphy Oil Corporation의 시가총액은 68억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 1300만 달러의 보수를 지급했습니다. 즉, 보수는 작년과 거의 동일한 수준입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 110만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 미국 석유 및 가스 업계의 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 미화 770만 달러였습니다. 따라서 로저 젠킨스는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 로저 젠킨스는 4,600만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.0m | 8% |
| 기타 | US$12m | US$12m | 92% |
| 총 보상금 | US$13m | US$13m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 전체 보수의 약 13%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 87%를 차지했습니다. 머피 오일의 경우 비급여 보상이 전체 보수에서 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났는데, 이는 다른 업계와 비교했을 때 더욱 두드러집니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
머피 오일 코퍼레이션의 성장
머피 오일 코퍼레이션은 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 103%씩 증가했습니다. 매출은 전년 대비 18% 감소했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 매출 성장도 좋지만 결국에는 수익이 더 중요합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
머피 오일 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 수익률 158%를 기록한 머피 오일 코퍼레이션에 만족할 것입니다. 따라서 같은 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 CEO가 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
요약하면...
회사의 양호한 실적으로 인해 대부분의 주주들은 만족스러웠을 것이며, 다가오는 주주총회에서 CEO 보수는 가장 우려할 만한 사안이 아닐 수도 있습니다. 그러나 CEO의 보수가 이미 업계 평균보다 높다는 점을 고려할 때 CEO의 보수를 인상하기로 결정하면 주주들의 반대에 부딪힐 수 있습니다.
CEO 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 머피 오일에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.