주주들이 에르메네질도 제냐 N.V.(NYSE:ZGN)의 CEO 보상에 대해 관대하지 않을 수 있으며 그 이유는 다음과 같습니다.

주요 인사이트

• 6월 26일에 열리는 에르메네질도 제냐의 연례 총회
• 길도 디 몬테 루벨로 CEO의 총 급여는 200만 유로입니다.
• 총 보수는 업계 평균보다 43% 높은 수준입니다.
• 에르메네질도 제냐의 주당순이익은 지난 3년 동안 65% 성장했으며 지난 3년간 총 주주 수익률은 21%였습니다.

에르메네질도 제냐 N.V.(NYSE:ZGN)의 실적은 상당히 좋았으며, CEO 길도 디 몬테 루벨로는 회사를 올바른 방향으로 이끌고 있습니다. 이는 주주들이 오는 6월 26일에 열리는 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 염두에 두어야 할 사항입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO 보상에 지나치게 관대한 것에 대해 주저할 수 있습니다.

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길도 디 몬테 루벨로의 총 보수는 다른 기업들과 어떻게 비교할까요?

데이터에 따르면, 에르메네질도 제냐 N.V.의 시가총액은 29억 달러이며 2023년 12월까지 CEO에게 총 1300만 유로의 연간 보수를 지급했습니다. 특히 이는 전년 대비 11% 증가한 금액입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 200만 유로로 더 낮은 것으로 나타났습니다.

미국 럭셔리 업계에서 시가총액 20억 달러에서 64억 달러 사이의 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 940만 유로로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, 에르메네질도 제냐 N.V.는 길도 디 몬테 루벨로에게 업계 중앙값보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 길도 디 몬테 루벨로는 미화 9,500만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023년)
급여	€2.0m	€1.4m	15%
기타	€11m	€11m	85%
총 보상금	€13m	€12m	100%

산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 24%를 차지했고, 기타 보수가 76%를 차지했습니다. 에르메네질도 제냐는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 더 낮았습니다. 비급여 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.

에르메네질도 제냐 N.V.의 성장 수치 살펴보기

에르메네질도 제냐 N.V.의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년간 매년 65%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 28% 증가했습니다.

주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 대부분의 주주들은 강력한 매출 성장과 주당순이익 증가가 결합된 것을 보고 기뻐할 것입니다. 이 조합은 빠르게 성장하는 비즈니스를 암시합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.

에르메네질도 제냐 N.V.는 좋은 투자였나요?

에르메네질도 제냐는 3년 동안 총 21%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주는 상당히 만족할 것입니다. 하지만 CEO 보수가 중간값을 훨씬 초과하는 것은 원치 않을 것입니다.

결론적으로...

회사가 괜찮은 실적을 올렸기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수에 대해 의문을 제기하는 주주는 극소수에 불과할 것입니다. 그러나 CEO가 이미 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 점을 고려할 때 CEO 보수를 인상하기로 결정하면 주주들의 반대에 부딪힐 수 있습니다.

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중요 참고: 에르메네질도 제냐는 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수도 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.

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