우리는 주주들이 현재 쿠퍼 스탠다드 홀딩스 (NYSE :CPS) CEO의 큰 임금 인상을 승인 할 가능성이 낮다고 생각합니다.

주요 인사이트

• 쿠퍼-스탠다드 홀딩스, 5월 16일 연례 주주총회 개최
• CEO 제프 에드워즈의 총 보수에는 미화 102만 달러의 급여가 포함됩니다.
• 총 보수는 업계 평균보다 395% 높은 수준입니다.
• 지난 3년 동안 쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 주당순이익은 5.7% 증가했으며 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 52% 증가했습니다.

(NYSE:CPS)의 주주들은 지난 3년 동안 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스였다는 점으로, 이는 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 5월 16일에 열리는 다음 주총에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 사안과 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중을 기해야 한다고 생각하는 이유에 대해 설명합니다.

쿠퍼-스탠다드 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 CEO 보상과 업계 비교

작성 시점의 데이터에 따르면 쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 시가총액은 2억 4,700만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 760만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 62% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 100만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.

미국 자동차 부품 업계에서 시가총액이 1억 달러에서 4억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 150만 달러였습니다. 따라서 제프 에드워즈는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 제프 에드워즈는 340만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023년)
급여	US$1.0m	US$1.0m	13%
기타	US$6.6m	US$3.7m	87%
총 보상	US$7.6m	US$4.7m	100%

업계별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 13%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 87%를 차지했습니다. 쿠퍼스탠다드 홀딩스는 전체 보상에서 급여가 차지하는 비중이 업계 평균과 거의 비슷합니다. 급여 외 보상이 전체 급여에서 차지하는 비중이 높다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.

쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 성장 수치 살펴보기

의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 5.7% 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 8.3% 증가했습니다.

매출의 개선은 좋지만 특별히 인상적이지는 않지만 EPS의 소폭 개선은 좋다고 주장할 수 있습니다. 이 정보에 따르면 실적이 꽤 괜찮은 것은 분명하지만 뛰어난 수준에는 미치지 못합니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한이 무료 시각적 보고서를 확인하는 것이 좋습니다.

Cooper-Standard Holdings Inc. 좋은 투자였나요?

3년 동안 -52%의 수익률은 쿠퍼 스탠다드 홀딩스 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.

요약하면...

지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

우리는 CEO의 보수 동향을 연구하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 그래서 저희는 조사를 통해 쿠퍼스탠다드 홀딩스에 대한 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 조금 불편합니다!)를 확인했고, 이 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 사항을 정리했습니다.

중요 참고: 쿠퍼-스탠다드 홀딩스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.