내부자 신뢰가 강한 2024년 12월의 선도적인 성장 기업들

2024년이 막바지로 접어들면서 글로벌 시장은 미국 소비자 신뢰지수가 타격을 입은 반면, 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수 등 주요 주가지수는 연휴로 인해 단축된 주간 동안 완만한 상승세를 보이는 등 경제 지표가 혼조세를 보였습니다. 이러한 변동이 심한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 장기적인 성공 가능성에 대한 내부의 강한 자신감을 시사하기 때문에 종종 눈에 띄는 경우가 많습니다.

내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	37.9%	25.6%
덕장 화학 그룹 (HOSE:DGC)	31.4%	23.8%
서진시스템(코스닥:A178320)	30.9%	39.9%
SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS)	29.7%	24.8%
키로스카 뉴매틱 (BSE:505283)	30.3%	26.3%
메들리 (TSE:4480)	34%	31.7%
플렌티 그룹 (ASX:PLT)	12.8%	120.1%
풀린 정밀 (SZSE :300432)	13.6%	66.7%
하나마이크론 (코스닥:A067310)	18.5%	110.9%
Findi (ASX:FND)	34.8%	112.9%

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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴봅시다.

D.I (KOSE:A003160)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★

개요: 디아이코퍼레이션은 한국과 해외에서 반도체 검사 장비를 제조 및 공급하는 회사로 시가총액은 약 3767억2000만 원입니다.

운영: 회사의 매출 부문은 반도체 장비 1307.74억 원, 2차 전지 장비 303.34억 원, 오디오/영상 장비 148.83억 원, 전자 부품 부문 129.96억 원, 환경 설비 부문 67.79억 원 등입니다.

내부자 지분율 31.8%

실적 성장 전망: 112.3% p.a.

디아이코퍼레이션은 3년 내 흑자 달성이 예상되며, 연평균 112.33%의 수익성 성장이 전망됩니다. 연간 52.9%의 수익 성장 전망치는 시장 평균인 8.9%를 크게 상회하는 수치입니다. 이 주식은 최근 높은 변동성을 보였지만 추정 공정가치보다 78.3% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 지난 3개월 동안 내부자 거래 활동이 활발하지 않았지만, 내부자 소유 역학 관계에 초점을 맞춘 투자자들에게는 여전히 강력한 성장 전망이 매력적입니다.

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• 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 디아이의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.

장쑤 캔론 건축 자재 (SZSE :300715)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 장쑤 캔론 건축 자재 유한공사(Jiangsu Canlon Building Materials Co. (SZSE : 300715)는 건축 자재 부문에서 운영되며 시가 총액은 약 26 억 4 천만 위안입니다.

운영: 안타깝게도 제공된 텍스트에는 Jiangsu Canlon Building Materials Co.

내부자 소유: 26.1%

수익 성장 예측: 115.7 % p.a.

강소 캔론 건축 자재는 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되며, 수익은 연간 115.74% 성장하여 중국 시장의 수익 성장률 13.7%를 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 3,215만 위안의 순손실과 매출 감소에도 불구하고 이 회사는 동종 업계에 비해 좋은 가치로 거래되고 있습니다. 낮은 자기자본 수익률 전망과 영업현금흐름에 따른 부채 커버리지 부족이 우려되지만, 최근 내부자 거래 활동은 보고되지 않았습니다.

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• 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Jiangsu Canlon Building Materials의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.

광저우 프론탑 디지털 크리에이티브 기술 (SZSE :301313)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 광저우 프론탑 디지털 크리에이티브 테크놀로지는 디지털 멀티미디어 디스플레이 서비스 및 기술을 전문으로 하며 중국과 국제적으로 운영되고 있으며 시가총액은 25억 위안(약 2조5000억 원)에 달합니다.

운영: 수익 부문(수백만 CN¥):

내부자 소유권: 36.7%

수익 성장 전망: 74% p.a.

광저우 프론탑 디지털 크리에이티브 테크놀로지는 2024년 첫 9개월 동안 1억 2,715만 위안의 순손실을 기록하는 등 매출 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 연간 23.9%의 매출 성장을 달성하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상되며 3년 후에는 수익을 낼 수 있을 것으로 전망됩니다. 그러나 자기자본 수익률은 6.4%로 여전히 낮을 것으로 예상되며 배당 수익률은 0.58%로 수익이나 현금 흐름으로 커버하기에는 부족합니다.

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• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 광저우 프론탑 디지털 크리에이티브 테크놀로지 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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