인플레이션 상승과 유로존 내 정책 불확실성을 배경으로 독일의 DAX 지수는 소폭 하락세를 보였습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 경영 이익과 주주 가치가 밀접하게 연계되는 경우가 많기 때문에 독일에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 잠재적인 회복력을 제공할 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 73.5% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.3% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 107.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2) | 18% | 29.9% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.9% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
브록하우스 테크놀로지스 (XTRA:BKHT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 브록하우스 테크놀로지스는 시가총액이 약 2억 8,418만 유로에 달하는 사모펀드 회사입니다.
운영: 이 회사는 주로 보안 기술 및 금융 기술 부문을 통해 수익을 창출하며, 각각 총 3,943만 유로와 1억 5,343만 유로의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 26.6%
내부자 소유가 많은 성장 지향적인 기업인 Brockhaus Technologies는 연간 매출이 1억 4,346만 유로에서 1억 8,770만 유로로 증가했지만, 이전 4,902만 유로의 순이익에서 작년에는 334만 유로의 순손실로 전환했습니다. 최근의 손실에도 불구하고 2024년에는 2억 2,000만 유로에서 2억 4,000만 유로로 매출이 크게 성장할 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 또한 브록하우스는 재무 건전성과 향후 수익성에 대한 자신감을 반영하여 배당금 지급을 시작할 계획입니다.
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- 브록하우스 테크놀로지스의 가치 평가 보고서에 따르면 브록하우스 테크놀로지스는 저평가되어 있을 수 있습니다.
스트라텍 (XTRA:SBS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Stratec SE는 독일 및 국제적으로 운영되며 체외 진단 및 생명 과학을위한 자동화 및 계측 솔루션을 설계 및 제조하며 시가 총액은 약 0.58 억 유로입니다.
운영: 이 회사는 독일, 유럽연합 및 기타 국제 시장에서 체외 진단 및 생명 과학을 위한 자동화 및 계측 솔루션을 설계하고 제조하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 30.9%
내부자 소유 지분이 높은 독일의 성장 기업 Stratec SE는 최근 재무 성과가 엇갈리는 모습을 보였습니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 6048만 유로에서 5087만 유로로 감소했고, 순이익은 137만 유로에서 447만 유로로 줄었습니다. 이러한 경기 침체에도 불구하고 Stratec의 수익은 향후 3년간 매년 22%씩 성장하여 독일 시장 전망치인 18.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 부채가 영업 현금 흐름으로 충당되지 않아 잠재적인 재무 부담을 반영하고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 스트라텍 주식이 시장에서 고평가될 수 있다는 점을 지적합니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 62억 8,000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 10.40억 유로의 매출을 올립니다.
내부자 소유: 10.3%
잘란도 SE는 최근 2024년 1분기에 890만 유로의 순손실을 기록하고 2023년 매출이 101억 4,000만 유로로 전년 대비 소폭 감소했지만, 향후 3년 동안 연간 26.7%의 수익 성장을 예상하여 독일 시장의 전망치인 18.8%를 상회하는 회복세를 보일 것으로 보입니다. 이 회사의 매출 성장률은 연간 5.5%로 시장을 소폭 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 주가의 변동성이 커서 3년 후 자기자본 수익률은 12.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.
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