Stock Analysis
캐나다 시장은 지난 한 주 동안 안정세를 유지하며 작년 대비 12% 상승했고, 연간 수익은 14% 증가할 것으로 예상되는 등 회복력을 보였습니다. 이러한 환경에서 캐나다 전력공사와 같은 배당주는 꾸준한 수입과 잠재적 성장을 추구하는 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
캐나다 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 노바 스코샤 은행 (TSX:BNS) | 6.53% | ★★★★★★ |
| 화이트캡 리소스 (TSX:WCP) | 7.10% | ★★★★★★ |
| 시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES) | 3.56% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 전력 공사 (TSX :POW) | 5.59% | ★★★★★☆ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.59% | ★★★★★☆ |
| 보스턴 피자 로열티 수입 펀드 (TSX:BPF.UN) | 8.64% | ★★★★★☆ |
| 러셀 메탈 (TSX:RUS) | 4.39% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 천연 자원 (TSX :CNQ) | 4.06% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 왕립 은행 (TSX:RY) | 3.84% | ★★★★★☆ |
| 선 라이프 파이낸셜 (TSX:SLF) | 4.69% | ★★★★★☆ |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
캐나다 전력공사 (TSX:POW)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 국제적인 관리 및 지주 회사인 캐나다 파워 코퍼레이션은 북미, 유럽 및 아시아에서 금융 서비스 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 259억 6,000만 캐나다 달러입니다.
운영: 캐나다 파워 코퍼레이션은 주로 라이프코에서 235억 1,000만 캐나다 달러, 파워 파이낸셜 - IGM에서 36억 7,000만 캐나다 달러, 대체 자산 투자 플랫폼에서 15억 9,000만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 5.6%
캐나다 전력공사(POW)는 5.59%의 배당 수익률로 안정적인 배당 프로필을 유지하고 있으며, 배당 성향은 49.9%, 현금 배당 성향은 28.4%로 수익과 현금 흐름 모두에 배당금이 잘 충당되고 있음을 나타냅니다. 추정 공정가치보다 37.2% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, POW의 배당 수익률은 캐나다 시장의 상위 사분위수인 6.46%보다 낮은 수준입니다. 최근 재무 실적은 강력한 운영 성과를 반영하여 순이익이 전년 동기 3억 2,600만 캐나다 달러에서 2024년 1분기 7억 2,200만 캐나다 달러로 증가하여 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 캐나다 전력공사 주식이 시장에서 저평가되어 있을 수 있다는 점을 지적합니다.
러셀 메탈스 (TSX:RUS)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 는 캐나다와 미국 전역의 금속 유통 및 가공을 전문으로하는 캐나다 기반 회사로 시가 총액은 약 231 억 캐나다 달러입니다.
운영: 는 주로 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 금속 서비스 센터(29억 5,000만 캐나다 달러), 에너지 현장 매장(9억 8,200만 캐나다 달러), 철강 유통업체(4억 2,900만 캐나다 달러)입니다.
배당 수익률: 4.4%
는 2024년 1분기 매출이 전년 대비 10억 6천만 캐나다 달러, 순이익이 4,970만 캐나다 달러로 감소했음에도 불구하고 최근 분기 배당금을 주당 0.42 캐나다 달러로 인상했습니다. 이 회사의 배당금은 40.3%의 배당성향과 32.1%의 현금 지급률로 잘 뒷받침되고 있어 이번 분기 수익 감소에도 불구하고 지속 가능성을 보장합니다. 또한, 러셀 메탈스는 자사주 매입 프로그램을 완료하여 5,230만 달러 상당의 주식을 매입하고 가용 현금을 사용하여 모든 선순위 채권을 상환하여 강력한 유동성 관리를 보여주었습니다.
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- 러셀 메탈 밸류에이션 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.
선코어 에너지 (TSX:SU)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 캐나다, 미국 및 전 세계에서 사업을 운영하는 통합 에너지 회사로 시가 총액이 712억 7천만 캐나다 달러에 달합니다.
운영: Suncor Energy의 수익은 크게 세 가지 부문에서 창출됩니다: 237억 6,000만 캐나다 달러의 오일샌드, 315억 1,000만 캐나다 달러의 정제 및 마케팅, 21억 7,000만 캐나다 달러의 탐사 및 생산이 그것입니다.
배당 수익률: 4%
선코 에너지는 최근 주당 0.545캐나다달러의 안정적인 분기 배당금을 발표하며 지난 10년간의 배당금 변동성에도 불구하고 배당에 대한 확고한 의지를 보여주었습니다. 이 회사의 배당금은 약 35.2%의 배당성향으로 수익과 현금 흐름 모두에 의해 잘 뒷받침되고 있습니다. 그러나 예상 공정가치 이하에서 거래되고 있으며 향후 3년 동안 연평균 7.6%의 수익 감소가 예상됩니다. 최근 주주 투표에서는 향후 운영과 투자자 정서에 영향을 미칠 수 있는 지속적인 거버넌스 역학을 반영하여 기후 정보 공개를 강화하자는 제안을 부결시켰습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때, 썬코어 에너지가 예상 가치보다 낮게 거래되고 있는 것으로 보입니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.