イーストマン・ケミカル・カンパニー(NYSE:EMN)のCEOが今年大幅昇給する可能性はおそらく低い

キーインサイト

• イーストマン・ケミカルは5月2日に年次総会を開催
• 136万米ドルの給与はマーク・コスタCEOの報酬総額の一部。
• 全体的な報酬は業界平均並み
• イーストマン・ケミカルの3年間の株主損失は9.0%だが、 EPSは過去3年間で29%増加 。

過去3年間、イーストマン・ケミカル・カンパニー（NYSE:EMN）の株主は投資に対する損失を目の当たりにしてきた。 気になるのは、EPSがプラス成長したにもかかわらず、株価がファンダメンタルズのトレンドに追随していないことだ。 株主は来る5月2日の年次株主総会で、会社の将来の方向性について取締役会に質問することを望むかもしれない。 また、役員報酬やその他の会社事項に関する決議案への投票を通じて、経営陣や会社の方向性に影響を与えようとすることも考えられる。 現時点で株主がCEOの昇給を承認することに慎重であるべきと考える理由を以下に述べる。

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イーストマン・ケミカルのCEO報酬と業界との比較

本稿執筆時点で、当社のデータによると、イーストマン・ケミカル・カンパニーの時価総額は110億米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は1,800万米ドルと報告されている。 これは前年比3.1％増とかなり小幅な増加である。 この分析は総報酬に焦点を当てているが、給与部分が140万米ドルと低いことを認める価値がある。

比較のため、時価総額80億米ドル以上のアメリカン・ケミカル業界の他の企業のCEO報酬総額の中央値は1,400万米ドルと報告されている。 これは、イーストマン・ケミカルのCEO報酬が、ほぼ業界平均並みであることを示唆している。 さらに、マーク・コスタは個人名義で3,800万米ドル相当の同社株を保有しており、このことは、彼らがゲームに多くの資金を投入していることを示している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	140万米ドル	130万米ドル	8%
その他	16百万米ドル	US$16m	92%
報酬総額	1,800万米ドル	1,700万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬の約 19%が給与で、81%がその他の報酬です。 イーストマン・ケミカルの給与による報酬は、業界全体と比較すると控えめです。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

イーストマン・ケミカル・カンパニーの成長

イーストマン・ケミカル・カンパニーの1株当たり利益(EPS)は、過去3年間で年間29%成長した。 直近1年間の売上は13%減。

全体として、これは株主にとってプラスであり、同社が近年改善していることを示している。 収益が伸びないのは理想的ではないが、ビジネスで最も重要なのはボトムラインだ。 今後については、同社の将来的な収益に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。

イーストマン・ケミカルは良い投資だったか？

3年間の総株主損失が9.0%であることを考えると、イーストマン・ケミカル・カンパニーの株主の多くは、控えめに言っても、むしろ不満を抱いていることだろう。 そのため、株主はCEOの報酬を手厚くしないことを望んでいることだろう。

まとめると

ここ数年、株主が株式価値の損失に手をこまねいているという事実は、確かに不愉快だ。 株価の動きは、理想的には同じ方向に動くはずの会社の利益成長とバラバラだ。 株主は、収益が伸びているにもかかわらず、株価が伸び悩んでいる理由を知りたがっているはずだ。 今度の年次株主総会では、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。

CEOの報酬は業績に大きな影響を与えるが、それは一つの要素に過ぎない。 私たちは調査を行い、投資家が今後注目すべきイーストマン・ケミカルの3つの警告サインを発見しました。

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