ヘルスケア・サービス・グループ（NASDAQ:HCSG）のCEOが今年昇給する可能性が低い理由がここにある。

キーインサイト

• ヘルスケア・サービス・グループの年次総会が5月28日に開催される
• テッド・ウォールCEOの報酬総額は101万米ドル
• 報酬総額は業界平均並み
• ヘルスケア・サービス・グループの3年間の株主損失は59％、 EPSは過去3年間で25％減少して いる。

ヘルスケア・サービス・グループ（NASDAQ:HCSG）の最近の圧倒的な業績に、株主はおそらくあまり感銘を受けないだろう。 月28日に開催される年次株主総会で、株主は取締役会から業績回復のための計画などを聞くことができる。 また、将来の企業価値に影響を与える可能性のある役員報酬などの議決権行使を通じて、経営陣の意思決定に影響を与える機会も得られる。 本稿では、CEOの報酬が企業業績と同期していないと考える理由を紹介する。

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ヘルスケア・サービス・グループのCEO報酬と業界との比較

本稿執筆時点で、当社のデータによると、ヘルスケア・サービス・グループの時価総額は8億4,300万米ドルで、2023年12月までの年間CEO報酬総額は460万米ドルでした。 これは昨年比3.3％の微増に過ぎない。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、100万米ドルである。

時価総額4億米ドルから16億米ドルのアメリカ商業サービス業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は470万米ドルであった。 このことから、テッド・ウォールの報酬は、同業界のCEOの中央値前後であることがわかる。 さらに、テッド・ウォールは自社名義で550万米ドル相当の株式を保有しており、このゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	100万米ドル	100万米ドル	22%
その他	360万米ドル	340万米ドル	78%
報酬総額	460万米ドル	440万米ドル	100%

業界別で見ると、給与が報酬総額の約24％を占め、その他の報酬が76％を占めている。 ヘルスケア・サービス・グループは、給与が報酬全体に占める割合に関しては、業界平均をほぼ反映している。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

ヘルスケア・サービス・グループの成長数字

過去3年間、Healthcare Services Group, Inc.の1株当たり利益は年間25%縮小している。 直近12ヶ月間の収益は、前期とほぼ同じでした。

EPSの減少を読んで喜ぶ株主はほとんどいないだろう。 また、収益の横ばいもほとんど印象に残らない。 同社がすべてのシリンダーをフル回転させていると主張するのは難しいので、株主は高いCEO報酬を嫌うかもしれない。 現在の形から少し離れて、 アナリストが将来に期待することをこの無料の視覚的描写で確認することが重要かもしれない。

ヘルスケア・サービス・グループInc.は良い投資だったか？

3年間で-59％のリターンは、Healthcare Services Group, Inc.の株主を喜ばせるものではないだろう。 このことは、同社がCEOに多額の報酬を支払うのは賢明ではないことを示唆している。

要約すると...

利益の伸び悩みは言うに及ばず、株主が投資に対するプラスのリターンを見ていないことを考えると、CEOの昇給を望む株主はほとんどいないことを示唆しているのかもしれない。 今度の年次株主総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略を質問し、同社に対する投資テーゼを再評価することができる。

報酬に関する見解がどうであれ、インサイダーがヘルスケア・サービス・グループ株を売買しているかどうかをチェックしたほうがよいだろう（無料トライアル）。

重要事項：ヘルスケア・サービス・グループはエキサイティングな銘柄だが、投資家が貸借対照表や超大型リターンを求めていることは理解している。高ROEで低負債の興味深い企業の リストから、もっと良いものが見つかるかもしれない。

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