伊藤忠商事（東証:8001）の配当は買いかもしれない

伊藤忠商事（東証:8001）の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載されている必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降に伊藤忠商事の株式を購入した場合、12月4日の配当金を受け取ることはできない。

伊藤忠商事の次回の配当は、昨年に続き1株当たり100円。 伊藤忠商事の配当利回りは、現在の株価7651.00円に対して約2.6％となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当金がカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。もし、利益よりも配当の方が多ければ、配当は維持できない可能性がある。 幸い、伊藤忠商事の配当性向は利益の29％と控えめだ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。だからこそ、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 ありがたいことに、同社の配当支払いは、同社が生み出したフリー・キャッシュ・フローのわずか32％を占めており、これは快適な配当性向である。

配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 読者にとって幸いなことに、伊藤忠商事の1株当たり利益は過去5年間、年率11％で成長している。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している可能性がある。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 伊藤忠商事は、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均16％の増配を実現している。 一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。

まとめ

伊藤忠商事は配当目当てで買う価値があるのか？ 伊藤忠商事の業績は急成長しており、配当性向は保守的で低い。 この分析では、伊藤忠商事は全体的に堅実であると思われる。

その上で、徹底した銘柄調査の重要なポイントは、その銘柄が現在直面しているリスクを認識しておくことである。 その一助となるべく、伊藤忠商事の投資前に注意すべき1つの兆候を発見した。

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