スイス市場はこのところ、米国の金利見通しに対する懸念が続いていることが影響し、ベンチマークであるSMI指数が安値引けとなるなど、下げ幅を拡大している。このような幅広い市場の動きの中で、配当株は変動する経済状況の中で安定した投資先として引き続き注目を集めている。
スイスの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当評価 |
| ロシュ・ホールディング (SWX:ROG) | 4.17% | ★★★★★★ |
| チェンブラ・マネー・バンク (SWX:CMBN) | 5.62% | ★★★★★★ |
| ヴォントベル・ホールディング (SWX:VONN) | 5.48% | ★★★★★★ |
| ボードワーズ銀行 (SWX:BCVN) | 4.63% | ★★★★★★ |
| ザンクト・ガラー・カントナルバンク (SWX:SGKN) | 4.38% | ★★★★★★ |
| ノバルティス (SWX:NOVN) | 3.58% | ★★★★★☆ |
| EFGインターナショナル (SWX:EFGN) | 4.49% | ★★★★★☆ |
| ユリウス・ベア・グルッペ (SWX:BAER) | 4.65% | ★★★★★☆ |
| バーゼル銀行 (SWX:BLKB) | 4.66% | ★★★★★☆ |
| ヘルヴェティア・ホールディング (SWX:HELN) | 4.89% | ★★★★★☆ |
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その下に、私たちのスクリーンによって選別された銘柄を紹介する。
ユリウス・ベア・グルッペ (SWX:BAER)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要ユリウス・ベア・グルッペAGはスイス、欧州、米州、アジアで事業を展開するグローバルなウェルス・マネジメント会社で、時価総額は約114億4,000万スイスフラン。
事業内容ユリウス・ベア・グルッペAGはプライベート・バンキング部門から32億4,000万スイスフランを生み出している。
配当利回り：4.7
ユリウス・ベア・グルッペは過去10年間、配当金を着実に増やし、1株当たり配当金は安定している。しかし、不良債権比率が2％と高く、不良債権引当金も92％と不十分であるため、融資ポートフォリオの潜在的なリスクを反映しているという課題に直面している。現在、配当は利益で十分にカバーされておらず、配当性向は117.8%、利益率は24.6%から14%に低下している。こうした懸念にもかかわらず、3年後の予想配当性向は50.6%で、配当のカバー率は改善する見込みである。最近の役員人事では、ベンジャミン・シムがグレーターチャイナ・シンガポールのグループ長に、マルコム・テイが東南アジアのグループ長に任命され、戦略的な地域フォーカスのシフトを示している。
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- 私たちがまとめた評価レポートでは、ユリウス・ベア・グルッペの現在の価格が高騰している可能性を示唆しています。
EFGインターナショナル (SWX:EFGN)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要EFGインターナショナルAGはプライベートバンキング、ウェルスマネジメント、アセットマネジメントの分野で事業を展開しており、時価総額は約36億9000万スイスフランです。
事業内容EFGインターナショナルAGは、スイス＆イタリアから4億5,020万スイスフラン、欧州大陸＆中東から2億4,970万スイスフラン、英国から1億7,740万スイスフラン、アジア太平洋地域から1億6,530万スイスフラン、米州から1億3,320万スイスフラン、インベストメント＆ウェルス・ソリューション部門から1億2,240万スイスフラン、グローバル・マーケッツ＆トレジャリー部門から8,300万スイスフランなど、様々な地理的・機能的セグメントを通じて収益を上げている。
配当利回り：4.5
EFGインターナショナルの配当利回りは4.49%で、スイスの配当支払企業の上位25%にランクされ、過去10年にわたり増配を続けてきた。にもかかわらず、配当実績は不安定である。現在の配当性向は58.5％で、配当は利益で十分にカバーされており、3年間の予測によれば、これは今後も続くと予想される。しかし、不良債権比率が2.5％と高いことや、年間予想増加率が3.78％と小幅にとどまるなど、収益の伸びが安定しないことが懸念材料となっている。EFGは最近、自社株買い計画を2024年7月まで延長した。
カルロ・ガヴァッツィ・ホールディング (SWX:GAV)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要カルロ・ガヴァッツィ・ホールディングAGは、ビルディングおよび産業オートメーション市場向けの電子制御部品の設計、製造、販売を専門としており、時価総額は約2億1,961万スイスフランです。
事業内容カルロ・ガヴァッツィ・ホールディングAGは、ビルディングおよび産業オートメーション分野に特化した電子制御部品の設計、製造、販売により収益をあげている。
配当利回り：3.9
カルロ・ガヴァッツィ・ホールディングは、配当性向31.8%、現金配当性向47.6%と安定した配当カバレッジを示し、配当が利益とキャッシュフローの両方によって十分に支えられていることを保証している。配当利回りは3.88%で、スイスの上位配当企業の4.1%に及ばないものの、過去10年間で配当金は増加している。推定公正価値を25.6%下回る水準で取引されているにもかかわらず、投資家は、過去10年間の大幅な変動により、同社の不安定で信頼性の低い配当支払いの歴史に注意する必要がある。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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