先週は比較的横ばいのパフォーマンスであったが、カナダ市場は過去1年間で11％の上昇と堅調な成長を見せており、収益も毎年15％の成長が見込まれている。このような状況において、K-Bro Linenのような配当銘柄は、成長市場における安定した収入源と資本増加の可能性でポートフォリオを強化したい投資家にとって、特に魅力的な銘柄となり得る。
カナダの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| バンク・オブ・ノバスコシア (TSX:BNS) | 6.62% | ★★★★★★ |
| ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP) | 7.16% | ★★★★★★ |
| セキュア・エナジー・サービス (TSX:SES) | 3.48% | ★★★★★☆ |
| ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN) | 8.17% | ★★★★★☆ |
| エングハウス・システムズ (TSX:ENGH) | 3.40% | ★★★★★☆ |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY) | 3.70% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 8.46% | ★★★★★☆ |
| ラッセル・メタルズ (TSX:RUS) | 4.35% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ) | 4.31% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ウェスタン・バンク (TSX:CWB) | 3.00% | ★★★★★☆ |
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スクリーニングされた銘柄の中から注目すべきものをいくつか見てみよう。
ケー・ブロ・リネン (TSX:KBL)
Simply Wall St配当評価：★★★★★☆
概要K-Bro Linen Inc.はカナダと英国で事業を展開し、主に医療機関やホテル向けにランドリーやリネンサービスを提供しており、時価総額は3億5,513万カナダドル。
事業内容ヘルスケアおよびホスピタリティ部門向けのランドリー・リネンサービスから3億3,033万カナダドルの収益。
配当利回り：3.5
K-Bro Linenは安定した配当を維持しており、最近、1株当たり0.10カナダドルの毎月配当を確認した。これは、小幅な収益変動にもかかわらず、一貫した株主還元を反映している（2024年第1四半期の純利益は181万カナダドル、前年同期は200万カナダドル）。配当性向はそれぞれ73.2％と38.5％で、配当金は利益とキャッシュフローの両方によって十分に支えられている。しかし、利回りは3.52％と、カナダの上位配当企業より低い。さらに、最近の自社株買いは、株価評価に対する経営陣の自信を裏付けるものであり、株式数の減少と潜在的な株価サポートを通じて株主価値を高めている。
ペイトー・エクスプロレーション＆デベロップメント (TSX:PEY)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要Peyto Exploration & Development Corp.は、アルバータ州ディープ・ベースンにおける天然ガス、石油、天然ガス液化物の探鉱、開発、生産に注力するエネルギー企業で、時価総額は約27億7000万カナダドル。
事業内容Peyto Exploration & Development Corp.の売上は主に探鉱・生産部門で、8億7,626万カナダドル。
配当利回り：9
Peyto Exploration & Developmentの配当利回りは9.04%と高く、カナダの配当支払企業の上位25%に入る。しかし、その配当は過去10年間不安定で信頼性に欠け、年間変動率は20％を超える。最近、1株当たりCA$0.11の月次配当が確認されたことは、このような課題にもかかわらず、配当維持へのコミットメントを示している。さらに、Peytoは最近、10億カナダドルの信用枠を2027年まで延長し、流動性を強化した。
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- 当社の評価レポートによると、Peyto Exploration & Developmentの株価は割安側にある可能性が示唆されている。
リチャーズ・パッケージング・インカム・ファンド (TSX:RPI.UN)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要北米で事業を展開するリチャーズ・パッケージング・インカム・ファンドは、包装容器とヘルスケア用品の設計、製造、販売を専門としており、時価総額は3億1857万カナダドルです。
事業内容リチャーズ・パッケージング・インカム・ファンドは、4億1,697万カナダドルの収益を卸売雑品部門から生み出している。
配当利回り：4.2
リチャーズ・パッケージング・インカム・ファンドは安定した配当履歴を維持しており、配当利回りは4.24%と控えめで、カナダの上位支払会社より低い。その配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ38.5％と19.4％で、持続可能性を示している。2024年7月現在、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、潜在的な過小評価の可能性を示唆しているにもかかわらず、最近の1口当たり0.11カナダドルの毎月分配の確約は、その信頼性を強調している。
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- 当社の包括的な評価レポートは、リチャーズ・パッケージング・インカム・ファンドが、その財務内容から正当化される可能性のある価格よりも低く評価されている可能性を提起している。
まとめ
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.