カナダ市場は堅調なパフォーマンスを示しており、直近では1.1%の上昇、過去1年間では9.9%という驚異的な上昇率を記録している。このような有望な環境において、安定した配当と増資の可能性を提供する配当銘柄は、安定と成長の両方を求める投資家にとって特に魅力的といえる。
カナダの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| バンク・オブ・ノバスコシア (TSX:BNS) | 6.80% | ★★★★★★ |
| ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP) | 7.29% | ★★★★★★ |
| エングハウス・システムズ (TSX:ENGH) | 3.49% | ★★★★★☆ |
| ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN) | 8.59% | ★★★★★☆ |
| セキュア・エナジー・サービシズ (TSX:SES) | 3.34% | ★★★★★☆ |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY) | 3.93% | ★★★★★☆ |
| ラッセル・メタルズ (TSX:RUS) | 4.51% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ) | 4.34% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ウェスタン・バンク (TSX:CWB) | 3.24% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 9.15% | ★★★★★☆ |
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ここでは、スクリーナーから私たちが選んだ銘柄を紹介する。
アラリス・エクイティー・パートナーズ・インカム・トラスト (TSX:AD.UN)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要アラリス・エクイティ・パートナーズ・インカム・トラストは、マネジメント・バイアウトやグロース・キャピタルを含む様々な投資タイプに重点を置くプライベート・エクイティ・ファームで、主に中低位市場企業を対象としており、時価総額は約7億2661万カナダドル。
事業内容アラリス・エクイティ・パートナーズ・インカム・トラストは、主に未分類のサービスを通じて2億3,406万カナダドルの収益を上げている。
配当利回り：8.5
Alaris Equity Partners Income Trustの配当利回りは8.52%と高く、カナダの配当支払企業の上位25%に入る。しかし、その配当は過去10年間不安定で、この間は支払いが減少している。この不安定さにもかかわらず、配当は利益とキャッシュフローによって十分に支えられており、配当性向は29.9%、現金配当性向は77.8%である。最近の財務状況では、2024年第1四半期に前年同期比3,751万カナダドルから3,031万カナダドルへと大幅な減収となったが、特定の取引により純利益は555万カナダドルから7,377万カナダドルへと劇的に増加した。
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ノースウエスト (TSX:NWC)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要ノースウエスト・カンパニーは、カナダ北部、アラスカ、南太平洋、カリブ海地域の農村地域や都市部に食品や日用品、サービスを提供する小売業を営んでおり、時価総額は約20億1,000万カナダドル。
事業内容ザ・ノースウェスト・カンパニーは、多様な地域にわたる食品と日用品の小売りの中核事業から25億カナダドルを生み出している。
配当利回り：3.7
ノースウエスト・カンパニーは、過去1年間で15.8％の顕著な増益を達成し、3.73％の安定した配当利回りを支えるなど、一貫した収益成長力を実証している。配当は利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ55.2％と59.7％で、持続可能性を示している。しかし、配当利回りは6.63％と、カナダの配当支払企業の上位4分の1に比べると低い。最近の財務状況からは、第1四半期の売上高が5億9356万カナダドルから6億1752万カナダドルへと着実に増加し、純利益も前年同期の2089万カナダドルから2553万カナダドルへと増加していることがわかる。
トロント・ドミニオン銀行 (TSX:TD)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要トロント・ドミニオン・バンクは、その子会社と共に、カナダ、米国、その他の国際市場で様々な金融商品・サービスを提供しており、時価総額は約1,305億1,000万カナダドル。
事業内容トロント・ドミニオン・バンクは、いくつかの主要セグメントを通じて収益を上げている：カナダ個人・商業銀行部門（173.9億カナダドル）、米国リテール部門（128.1億カナダドル）、ウェルス・マネジメント＆保険部門（118.1億カナダドル）、ホールセール・バンキング部門（66.3億カナダドル）。
配当利回り：5.4
トロント・ドミニオン銀行（TD）の配当利回りは5.44%で、信頼性が高く過去10年間成長しているものの、カナダの配当支払企業の上位4分の1の6.67%を下回っている。TDの配当は現在、配当性向66.1%と利益で十分にカバーされており、3年後の予想配当性向も50.8%と、継続的なカバー率を示唆している。最近の活動には、総額10億カナダドルを超える複数の債券募集が含まれ、財務の柔軟性を高める一方、負債水準も上昇させた。さらに、TDはカナダの留学生を支援するためにMPOWER Financingと提携し、顧客基盤と収益源を拡大する可能性がある。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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