Cloudflare vende 3,9 millones de dólares en acciones, aludiendo a una posible debilidad

Muchas personas con información privilegiada de Cloudflare, Inc.(NYSE:NET) se deshicieron de sus acciones durante el año pasado, lo que puede ser de interés para los accionistas de la empresa. Al analizar las operaciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, los accionistas deberían analizar más a fondo si varias personas con información privilegiada están vendiendo acciones durante un periodo de tiempo concreto.

Aunque las operaciones con información privilegiada no son lo más importante a la hora de invertir a largo plazo, nos parecería una tontería ignorarlas por completo.

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Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Cloudflare

El director independiente, Carl Ledbetter, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue por valor de 2,1 millones de dólares en acciones a un precio de 68,65 dólares cada una. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 76,05 dólares, una persona con información privilegiada quiso sacar provecho de algunas acciones. Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, porque sugiere que se conformaba con una valoración más baja. No obstante, hay que tener en cuenta que los vendedores pueden tener diversos motivos para vender, por lo que no sabemos con certeza qué opinan del precio de las acciones. Cabe señalar que esta venta sólo supuso el 2,6% de la participación de Carl Ledbetter.

Las personas con información privilegiada de Cloudflare no compraron acciones el año pasado. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

Si le gusta comprar acciones que están comprando personas con información privilegiada, en lugar de venderlas, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Sugerencia: la mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Los iniciados en Cloudflare están vendiendo las acciones

En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones de Cloudflare. En total, el cofundador Matthew Prince se deshizo de acciones por valor de 695.000 dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. En general, esto nos hace ser un poco cautelosos, pero no es el todo y el fin de todo.

Titularidad de información privilegiada

Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen personas con acceso a información privilegiada, para ayudarme a formarme una idea de hasta qué punto están alineadas con dichas personas. Normalmente, cuanto mayor es el número de acciones que poseen, más probable es que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de Cloudflare poseen el 11% de la empresa, con un valor aproximado de 2.900 millones de dólares. Este tipo de propiedad significativa por parte de personas con información privilegiada suele aumentar las posibilidades de que la empresa se gestione en interés de todos los accionistas.

¿Qué podrían decirnos las transacciones con información privilegiada en Cloudflare?

Una persona con información privilegiada vendió acciones de Cloudflare recientemente, pero no compró ninguna. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. Aunque las personas con información privilegiada poseen muchas acciones de la empresa (lo cual es bueno), nuestro análisis de sus transacciones no nos hace confiar en la empresa. Así que estas transacciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre la acción, pero también merece la pena conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Le interesará saber que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Cloudflare y le sugerimos que les eche un vistazo.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa -- una con finanzas potencialmente superiores -- entonces no se pierda esta lista gratuita de empresas interesantes, que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y una baja deuda.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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