Danaher Corporation acaba de perder un 5,5% en beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

La semana pasada se publicaron los resultados anuales más recientes de Danaher Corporation(NYSE:DHR), un hito importante en el viaje de la empresa para construir un negocio más fuerte. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Mientras que los ingresos de 24.000 millones de dólares estuvieron en línea con las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios fueron inferiores a lo esperado, incumpliendo las estimaciones en un 5,5% hasta situarse en 5,29 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los 26 analistas de Danaher esperan actualmente que los ingresos en 2025 sean de 24.100 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 5,3%, hasta 5,74 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 24.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 5,69 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

No ha habido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 267 dólares, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Danaher en 310 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 240 dólares. Aun así, con una horquilla de estimaciones tan ajustada, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Una de las maneras de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que hay una expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Danaher se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 1,1% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 3,1% en los últimos cinco años. Compárese esta cifra con la de otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que, en conjunto, se espera un crecimiento de los ingresos del 6,0% anual. Así que está bastante claro que, si bien se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que la industria en general crezca más rápido que Danaher.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, los analistas también han reconfirmado sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se mantiene en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Danaher se comporten peor que los del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 267 dólares, ya que las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Danaher. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Danaher hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para Danaher que debería tener en cuenta.

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