Resultados: Brown & Brown, Inc. batió las expectativas de beneficios y los analistas tienen ahora nuevas previsiones

Los resultados del tercer trimestre de Brown & Brown, Inc.(NYSE:BRO) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. El resultado fue positivo en general: aunque los ingresos de 1.200 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Brown & Brown sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 0,81 dólares por acción, ligeramente superior a lo esperado. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir el rendimiento de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

Consulte nuestro último análisis de Brown & Brown

Tras los últimos resultados, los nueve analistas que cubren Brown & Brown prevén ahora unos ingresos de 5.120 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una mejora decente del 12% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción disminuya un 2,5%, hasta 3,54 dólares, en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 5 040 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,47 dólares en 2025. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

No ha habido cambios en las estimaciones de ingresos o beneficios ni en el precio objetivo de 110 dólares, lo que sugiere que la empresa ha cumplido las expectativas en su reciente resultado. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre Brown & Brown, con el analista más alcista valorándola en 118 USD y el más bajista en 99,00 USD por acción. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Brown & Brown se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 9,8% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 14% anual de los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector con cobertura de analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 5,1% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que Brown & Brown también crecerá más rápido que el resto del sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, ya que los analistas han mantenido estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que se ajustan a las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Brown & Brown- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Pero siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Brown & Brown que debería tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.