Los analistas se han pronunciado sobre el informe del segundo trimestre de Veeva Systems Inc. (NYSE:VEEV)

Los resultados del segundo trimestre de Veeva Systems Inc.(NYSE:VEEV) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. Veeva Systems registró unos ingresos de 676 millones de dólares, aproximadamente en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,04 dólares superó las expectativas, siendo un 2,7% superior a lo que esperaban los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para comprobar si los analistas han modificado sus modelos de beneficios a raíz de estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Veeva Systems de 28 analistas es de unos ingresos de 2.710 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un incremento aceptable del 5,2% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 7,6%, hasta 4,09 dólares. En el periodo previo a este informe, los analistas habían modelado unos ingresos de 2.710 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 4,08 dólares en 2025. Así pues, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas de la empresa tras los últimos resultados.

Los analistas han vuelto a confirmar su precio objetivo de 233 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Veeva Systems en 281 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 173 dólares. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Está bastante claro que hay una expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Veeva Systems se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 11% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 18% en los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector cubiertas por los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 9,8% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece que Veeva Systems crecerá aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante a tener en cuenta es que no ha habido ningún cambio importante en el sentimiento, con los analistas reconfirmando que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. También volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Veeva Systems- hasta 2027, y puedes verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otra cosa a tener en cuenta es si la dirección y los directores han estado comprando o vendiendo acciones recientemente. Proporcionamos una visión general de todas las transacciones de acciones en el mercado abierto durante los últimos doce meses en nuestra plataforma, aquí.

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