El crecimiento de los beneficios a cinco años de Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) va a la zaga de la fantástica rentabilidad para el accionista

Comprar acciones de las mejores empresas puede crear un patrimonio significativo para usted y su familia. Y hemos visto algunas ganancias realmente asombrosas a lo largo de los años. Por ejemplo, el precio de las acciones de Chipotle Mexican Grill, Inc.(NYSE:CMG) ha subido la friolera de un 371% en la última media década, lo que supone una magnífica rentabilidad para los titulares a largo plazo. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. También es bueno ver que la cotización ha subido un 18% en el último trimestre.

Tras la fuerte subida de la semana pasada, merece la pena comprobar si la rentabilidad a largo plazo se ha visto impulsada por la mejora de los fundamentales.

Vea nuestro último análisis de Chipotle Mexican Grill

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, Chipotle Mexican Grill ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 45% al año. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 36% del precio de la acción. Así que parece que el mercado no está tan entusiasmado con la acción en estos días. Por supuesto, con un PER de 72,62, el mercado sigue siendo optimista.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Chipotle Mexican Grill es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Chipotle Mexican Grill han recibido un retorno total para el accionista del 65% durante el último año. Esa ganancia es mejor que el TSR anual a lo largo de cinco años, que es del 36%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso empresarial real, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta las diferentes repercusiones que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Chipotle Mexican Grill que debería tener en cuenta.

Hay muchas otras empresas que tienen personas con información privilegiada que compran acciones. Probablemente no querrá perderse esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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