Los inversores en Taylor Morrison Home (NYSE:TMHC) han obtenido rendimientos estelares del 207% en los últimos cinco años.

El peor resultado, tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento), sería que perdieras todo el dinero que pusiste. Pero cuando se elige una empresa que está realmente floreciente, se puede ganar más del 100%. Los accionistas a largo plazo de Taylor Morrison Home Corporation(NYSE:TMHC) serían muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 207% en cinco años. También ha sido agradable para los accionistas la subida del 23% en los últimos tres meses. Pero esto podría estar relacionado con la fortaleza del mercado, que ha subido un 11% en los últimos tres meses.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Taylor Morrison Home logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 31% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 25% del precio de la acción. Por tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauto con respecto a la acción. Este sentimiento de cautela se refleja en su (bastante bajo) ratio PER de 7,65.

La siguiente imagen muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen, podrá verla con más detalle).

Por supuesto, es excelente ver cómo Taylor Morrison Home ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Analice en profundidad la salud financiera de Taylor Morrison Home con este informe gratuito sobre su balance.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Taylor Morrison Home han recibido una rentabilidad total para el accionista del 53% durante el último año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 25% durante media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor recientemente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. La mayoría de los inversores se toman la molestia de comprobar los datos sobre operaciones con información privilegiada. Puede hacer clic aquí para ver si alguien con información privilegiada ha comprado o vendido.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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