Primoris Services Corporation (NYSE:PRIM) acaba de presentar su informe y los analistas han elevado sus objetivos de precios

La semana pasada Primoris Services Corporation(NYSE:PRIM) presentó sus últimos resultados del ejercicio, un hito importante en el camino de la empresa hacia la consolidación de su negocio. Los resultados de Primoris Services se ajustaron a las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 5.700 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 2,33 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los cinco analistas que cubren Primoris Services prevén ahora unos ingresos de 6.080 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una modesta mejora del 6,4% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción crezca un 14%, hasta 2,70 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 6.200 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,83 dólares en 2024. Así que parece que ha habido un pequeño descenso en el sentimiento general tras los recientes resultados: no ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas han hecho una pequeña rebaja en sus previsiones de beneficios por acción.

A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 13%, hasta 43,80 USD, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor de la acción a largo plazo. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Primoris Services tiene un precio objetivo de 47,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 38,00 dólares. Aun así, con un rango de estimaciones tan ajustado, sugiere que los analistas tienen una idea bastante clara de lo que creen que vale la empresa.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Primoris Services se ralentice sustancialmente, con una previsión de crecimiento del 6,4% anualizado hasta finales de 2024. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 12% en los últimos cinco años. Compárese con las otras 53 empresas de este sector cubiertas por analistas, para las que se prevé un crecimiento de los ingresos del 7,7% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Primoris Services se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con la industria.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Primoris Services podría enfrentarse a vientos en contra. También reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Primoris Services- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia con Prim oris Services , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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