Resultados fallidos: América Móvil, S.A.B. de C.V. pierde un 45% en beneficios por acción y los analistas revisan sus previsiones

Ha sido una buena semana para los accionistas de América Móvil, S.A.B. de C.V.(BMV:AMXB), ya que la empresa acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre, y las acciones subieron 9.1% a Mex$17.05. Los ingresos de $223,000 millones de pesos superaron las estimaciones en 2.8%, aunque la utilidad estatutaria por acción fue 45% menor a la esperada, al ubicarse en $0.10 pesos por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los 14 analistas de América Móvil. de es de ingresos de Mex$901.2b en 2025. Esto reflejaría un sólido incremento de 8.2% en sus ingresos de los últimos 12 meses. Se espera que la utilidad por acción aumente 179%, a 1.68 pesos mexicanos. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 890.300 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,56 dólares en 2025. Así, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de ganancias de América Móvil. de tras estos resultados.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en Mex$19.38, lo que implica que no se espera que la mejora en las perspectivas de utilidades tenga un impacto a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser poco prudente, ya que el objetivo de consenso es efectivamente la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora América Móvil. de en Mex$21.00 por acción, mientras que el más bajista lo hace en Mex$17.00. Aún así, con una agrupación de estimaciones relativamente cercana, parece que los analistas tienen bastante confianza en sus valuaciones, lo que sugiere que América Móvil. de es un negocio fácil de pronosticar o que los analistas están utilizando supuestos similares.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Por ejemplo, observamos que se espera que la tasa de crecimiento de América Móvil. de se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento de los ingresos del 6,5% hasta finales de 2025 sobre una base anualizada. Esta cifra está muy por encima de su descenso histórico del 3,8% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del sector prevén que sus ingresos crezcan un 4,8% anual. Así que parece que América Móvil. de crecerá más rápido que sus competidores, al menos durante un tiempo.

Lo esencial

Lo más importante para nosotros es la mejora del consenso de beneficios por acción, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de América Móvil. de para el próximo año. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para América Móvil. de hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí..

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con América Móvil. de , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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