El crecimiento quinquenal de los beneficios de Grupo Herdez. de (BMV:HERDEZ) va a la zaga del 11% de rentabilidad anual para el accionista

En términos generales, el objetivo de la selección activa de valores es encontrar empresas que ofrezcan una rentabilidad superior a la media del mercado. Y, según nuestra experiencia, comprar las acciones adecuadas puede dar a tu patrimonio un impulso significativo. Por ejemplo, el precio de la acción de Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.(BMV:HERDEZ) ha subido un 41% en los últimos 5 años, superando claramente el rendimiento del mercado, que ronda el 28% (sin tener en cuenta los dividendos).

Ya que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Grupo Herdez, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

A lo largo de media década, Grupo Herdez. de ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 10% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual del precio de la acción del 7% durante el mismo periodo. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso hacia la acción.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

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¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. Así, el TSR de Grupo Herdez. de en los últimos 5 años ha sido del 65%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. De este modo, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Grupo Herdez. de han recibido una rentabilidad total para el accionista del 38% en el último año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Eso es mejor que la rentabilidad anualizada del 11% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor a Grupo Herdez. de, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Grupo Herdez. de que deberías tener en cuenta.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.